Goldpreis erholt sich durch Verlangsamung der Euro-Inflation - US-Schuldenabkommen stellt kurzfristigen Gegenwind" dar

Der GOLDPREIS erholte sich am Dienstag im Londoner Handel von einem 11-Wochen-Tief gegenüber dem Dollar um $25 pro Unze, da die längerfristigen Kreditkosten auf dem Anleihemarkt nach schwachen Inflations- und Geldmengendaten aus der 19-Nationen-Eurozone, der drittgrößten Einzelwährungswirtschaft der Welt, stark zurückgingen.

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Wie die Europäische Zentralbank mitteilte, wuchs die Kreditaufnahme des privaten Sektors in der 350-Millionen-Einwohner-Union bis Ende April nur um 2,5 %, was dem langsamsten Tempo seit 2016 entspricht und einen weiteren Rückgang gegenüber dem 13-Jahres-Hoch von 5,8 % im vergangenen Herbst bedeutet.
 
Die Lebenshaltungskosten in der viertgrößten Euro-Volkswirtschaft Spanien sind laut vorläufigen Zahlen im Mai um 0,2 % gegenüber April gesunken, was die jährliche Inflationsrate um fast einen ganzen Prozentpunkt auf 2,9 % nach dem harmonisierten VPI-Maß der Europäischen Union senkte.
 
Da der Goldpreis in Dollar kurzzeitig die Marke von $1960 pro Unze überschritt, nachdem er über Nacht bei $1930 seinen Tiefststand erreicht hatte - den niedrigsten Stand seit dem Zusammenbruch der US-Regionalbank Silicon Valley -, stieg der Goldpreis in Euro um 0,9 % auf €1825.
 

 
Auch die Preise für Euro-Staatsanleihen erholten sich nach der Nachricht und drückten die Renditen 10-jähriger spanischer, deutscher und französischer Staatsanleihen um 0,07 Punkte nach unten, während die vergleichbaren Kreditkosten Italiens um fast 0,1 Punkte auf 4,18% pro Jahr fielen, nachdem sie in der letzten Woche mit 4,30% fast ein 3-Monats-Hoch erreicht hatten.
 
Die Renditen von US-Schatzanleihen gaben ebenfalls nach und fielen um 7 Basispunkte auf 3,73 %, nachdem sie am vergangenen Donnerstag mit 3,83 % ein 11-Wochen-Hoch erreicht hatten.
 
Die europäischen Aktienmärkte waren von den deflationären Aussichten der Daten weniger begeistert, aber die US-Aktienfutures stiegen, da Händler und Anleger die Einigung zwischen dem Weißen Haus unter Biden und seinen republikanischen Gegnern über die Schuldenobergrenze am langen Feiertagswochenende verdauten.
 
Der Biden-McCarthy-Deal ist zwar "kein Gewinn für Hartgeldtypen", sagt Nicky Shiels, Stratege bei der Schweizer Raffinerie- und Finanzgruppe MKS Pamp, "aber kurzfristig ist er besorgniserregend für Goldbullen", da das US-Finanzministerium durch das neue Kreditmandat bis zu 1 Billion Dollar an neuen Anleihen aufnehmen muss, um seine Bargeldbestände wieder aufzufüllen, was "den Märkten im Wesentlichen Liquidität entzieht", indem es den Banken und Anlegern dieses Geld entzieht.
 
"Längerfristig jedoch", so Shiels, "haben die USA ihr Schuldenproblem nicht gelöst, und die Schuldenstände schießen in die Höhe, was zu einem strukturellen Rückenwind für Goldkäufe führt, insbesondere durch die Goldkäufe der Zentralbanken, die ihre Entdollarisierungspolitik verstärken."
 
Der britische Goldpreis in Pfund pro Unze hat sich zwischenzeitlich um 10 Pfund von einem fast dreimonatigen Tief von 1566 Pfund erholt, während der Silberpreis in US-Dollar wieder auf über 23 $ pro Unze gestiegen ist, nachdem er vor knapp drei Wochen einen Höchststand von über 26 $ erreicht hatte.