Comex-Gold-Bullen steigen und ETFs expandieren, da die Wirtschaftsdaten vor der Fed und der EZB sinken

Die Goldpreise blieben am Montag gegenüber einem steigenden US-Dollar stabil, ...

 

...während Goldbarren in Euro und britischen Pfund zulegten, da den wichtigsten Zentralbanksitzungen der US-Notenbank, der EZB und der Bank of Japan in dieser Woche die bisher schlechtesten Umfragen zur Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor in Europa im Jahr 2023 vorausgingen, schreibt Atsuko Whitehouse bei BullionVault.

 

Separate Daten zeigten bereits, dass Spekulanten in Comex-Goldderivatkontrakten ihren Optimismus gegenüber dem Edelmetall am schnellsten seit der regionalen Bankenkrise in den USA Mitte März steigerten, und zwar wieder auf ein Niveau, das zuletzt gesehen wurde, als Gold Anfang Mai ein neues Allzeithoch erreichte.

 

Auch goldgedeckte ETF-Treuhandfonds expandierten letzte Woche und führten zu einer Reihe von Anlegerabflüssen.

 

 

In den sieben Tagen, die letzten Dienstag endeten, steigerten Hedgefonds und andere fremdfinanzierte Spekulanten in Comex-Gold-Futures und -Optionen ihre Netto-Aufwärtswetten als Gruppe zum dritten Mal in Folge, so die neuesten Daten der US-Aufsichtsbehörde CFTC.

 

Mit einem Anstieg um 35 % – dem schnellsten wöchentlichen Anstieg seit Mitte März – erreichte die spekulative Netto-Longposition des "Managed Money" (verwaltetes Geld) den größten Wert seit Anfang Mai, kurz nachdem der Goldpreis mit 2.078 USD pro Unze ein neues Allzeithoch erreicht hatte, blieb jedoch unter der Hälfte des im Herbst 2019 aufgestellten Allzeitrekords.

 

Auch die riesigen Gold-ETFs SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD) und iShares Gold ETF (NYSEArca: IAU) verzeichneten letzte Woche Nettoanlegerzuflüsse und verzeichneten zum ersten Mal seit 5 bzw. 8 Wochen einen Anstieg.

 

Der Goldpreis in US-Dollar stieg heute leicht um 0,2 % auf 1.966 US-Dollar pro Unze, während der Großhandelsbarren am Spotmarkt für britische Anleger um 0,4 % auf 1.532 £ und für europäische Anleger um 0,5 % auf 1.773 € stieg.

 

Die europäische Gemeinschaftswährung und das britische Pfund fielen auf dem Devisenmarkt gegenüber dem Dollar auf ein Zweiwochentief, nachdem die vorläufigen Zahlen des Einkaufsmanagerindex von S&P Global im Juli gezeigt hatten, dass die Produktionsaktivität im Industriestandort Deutschland so schnell zurückging wie seit der ersten Welle der Coronakrise im Frühjahr 2020 nicht mehr, wobei sich das Wachstum des Dienstleistungssektors in der gesamten Region deutlich verlangsamte.

 

Die lokalen Aktienmärkte gaben heute Morgen gegenüber dem 5-wöchigen EuroStoxx 600-Index vom Freitag um 0,2 % nach, aber die Preise für Staatsanleihen der Eurozone und des Vereinigten Königreichs stiegen, was die Kreditkosten nach den schwachen Wirtschaftsdaten nach unten drückte, während die Kurse spanischer Anleihen denen ihrer Pendants in der Eurozone folgten, nachdem bei den Parlamentswahlen im Land am Sonntag kein klarer Sieger hervorgegangen war.

 

Da eine Erhöhung um einen Viertelpunkt sowohl der Federal Reserve am Mittwoch als auch der Europäischen Zentralbank am Donnerstag in Stein gemeißelt scheint, wird der Schwerpunkt auf dem liegen, was Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu den Zinsaussichten sagen.

 

„Wenn die Fed den Markterwartungen Glauben schenkt, dass es nach diesem Monat keine weiteren Zinserhöhungen geben wird, könnte das den Goldbullen dabei helfen, die 2.000-Dollar-Marke beim Gold zurückzugewinnen“, sagt Han Tan, Chefmarktanalyst der Exinity Group.

 

„Wenn die Fed jedoch die Vorstellung, dass ihre Zinserhöhungen zu Ende gehen, mit kaltem Wasser überschüttet, könnte dies dazu führen, dass Gold seine jüngsten Gewinne noch weiter aufgibt und in die unteren 1900er-Jahre zurückfällt.“

 

Die Preise für Silber, dessen jährlicher Bedarf zu fast 60 % in der Industrie gedeckt wird, waren unterdessen am Montagmittag in London auf knapp über dem Schlusskurs vom letzten Freitag von 24,63 $ pro Unze gedeckelt.

 

Platin, dessen Nachfrage zu zwei Dritteln in der Industrie, vor allem in Autokatalysatoren, gedeckt wird, stieg um 0,2 % auf 966 US-Dollar pro Unze.

 

Aber der Preis für Palladium – das weit über vier Fünftel seines Endverbrauchs in Autokatalysatoren zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen von Benzinmotoren deckt – sank um 0,1 % auf 1.295 US-Dollar pro Unze.