Goldpreis fällt erneut, da Großbritannien die Zinsen trotz "verlangsamter Inflation" anhebt
Donnerstag, 6/22/2023 15:20
Der GOLDPREIS fiel am Donnerstag zusammen mit den Rohstoffen, den Aktienmärkten und den Kursen der meisten großen Staatsanleihen und erreichte am dritten Handelstag in Folge neue 3-Monats-Tiefststände für US-Dollar- und Euro-Anleger, nachdem die Bank of England die britischen Zinssätze auf den höchsten Stand seit dem Vorabend des globalen Bankencrashs von 2008 angehoben hatte.
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Während der Goldpreis über $1920 und €1750 pro Feinunze fiel, näherte sich der britische Goldpreis in Pfund pro Unze bis auf £1,50 an £1500 an - ein Rekordhoch, das erstmals während der Coronakrise im Sommer 2020 erreicht wurde, aber fast 10 % unter dem neuen Allzeithoch des letzten Monats lag.
Angesichts der schlimmsten Verbraucherpreisinflation seit vier Jahrzehnten und in den heutigen Volkswirtschaften der reichen Welt erhöhte die Bank die Kreditkosten des Vereinigten Königreichs in der 13. Sitzung in Folge - und nahm zum vierten Mal in dieser nunmehr fünfstufigen Zinserhöhungskampagne eine steile Anhebung um einen halben Punkt vor -, obwohl sie in ihrer begleitenden Erklärung wiederholte, dass das Tempo des Preisanstiegs entweder stagniert, sich verlangsamt oder in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 "deutlich zurückgehen" wird.
Der Londoner Aktienmarkt fiel um 1,2 % (FTSE All Share), ebenso wie die Kurse von britischen Staatsanleihen mit kürzerer Laufzeit.
Längerfristige Staatsanleihen stiegen jedoch an und drückten sowohl die fünf- als auch die zehnjährigen Kreditkosten unter den neuen Tagesgeldsatz der britischen Zentralbank von 5,0 % pro Jahr - eine "umgekehrte Renditekurve", die oft als Zeichen für eine bevorstehende Rezession angesehen wird.
Die Zentralbanken werden ihre Straffungszyklen im zweiten Halbjahr 2023 beenden", heißt es in einer Notiz der französischen Investmentbank Natixis, da sich die Inflation in den USA und der Eurozone - im Gegensatz zu den jüngsten Verbraucherpreisdaten des Vereinigten Königreichs - "endlich verlangsamt".
"Die Energiekrise liegt nun hinter uns, und der Rückgang der Gesamt- und Kerninflation scheint bei den Verbrauchern und Unternehmen in den USA und im Euroraum in vollem Gange zu sein".
Während die Europäische Zentralbank "ihre Zinssätze im Juli und möglicherweise im September anheben wird ... [und] die Fed ihre Zinssätze um weitere 25 Basispunkte [oder] möglicherweise 50 Basispunkte anheben könnte ... [sollten sie] in der Lage sein, im dritten Quartal Feierabend zu machen", so der Ausblick von Natixis.
"Der Markt glaubt immer noch, dass die US-Notenbank kurz vor dem Abschluss ihrer Zinserhöhungen steht", stimmt Analyst Edward Meir zu, der jetzt beim Brokerhaus Marex arbeitet und heute von Reuters zitiert wird, "und deshalb hat sich der Goldpreis nicht wirklich verändert.
"Es ist ein wenig in der Defensive, aber es ist nicht kollabiert".
Da Gold in diesem Frühjahr auf Monats-, Quartals- und Kassamarktbasis in allen wichtigen Währungen neue Rekordhöhen erreichte, bezeichneten vier von elf Chief Investment Officers großer Privatbanken in Europa in einem Gespräch mit dem britischen Fachmagazin CityWire eine Position in Gold als "eindeutigen Gewinner" unter ihren Anlageentscheidungen der letzten 12 Monate.
Ein weiterer halber Punkt an US-Zinserhöhungen mache "eine ziemlich gute Vermutung", wohin die Zentralbank steuere, sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am Mittwoch vor Gesetzgebern in einer Stellungnahme zur Geldpolitik.
Die Entscheidung der letzten Woche, die elfte Zinserhöhung in Folge auszulassen, war für den Präsidenten der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, eine "knappe Entscheidung", wie er gestern sagte, denn die Inflation bei den Dienstleistungspreisen erweise sich als "allgegenwärtig".
Auf dem Devisenmarkt stieg das Pfund innerhalb von 15 Minuten nach der heutigen Ankündigung der Bank of England um fast 1 Cent gegenüber dem Dollar, bevor es unverändert gegenüber der Zeit vor der Entscheidung um 1,28 Dollar gehandelt wurde - ein 14-Monats-Hoch, das um diese Zeit letzte Woche erreicht wurde.
Da China wegen des Drachenbootfestes geschlossen war, fielen die asiatischen Aktienmärkte in der Zwischenzeit überall, außer in Tokio. Auch die europäischen Börsen gaben nach, sodass der MSCI World Index auf den niedrigsten Stand seit sieben Sitzungen fiel und etwa 1,5 % unter dem neuen 14-Monats-Hoch vom letzten Donnerstag lag.
Die heutige Zinserhöhung "unterstreicht, wie besorgt [die politischen Entscheidungsträger des Vereinigten Königreichs] über die unerwartet hohe Inflation sind", sagt der Finanzautor und Journalist Ed Conway und behauptet, dass sie "die Märkte/Ökonomen überrascht".
"Aber ausnahmsweise hat der Ausschuss mutig gehandelt, was dazu beitragen dürfte, die Inflation wieder auf einen Abwärtspfad zu bringen", sagt der ehemalige BoE-Politiker Andrew Sentance
Nach einem Anstieg in der vergangenen Woche in der Nähe des Fünfzehnjahreshochs vom Herbst 2022 über 4,60 % fiel die Rendite der zehnjährigen Gilt unmittelbar nach der Entscheidung der Bank auf 4,30 % p.a. und damit auf den niedrigsten Stand seit sieben Handelstagen.
In der Zwischenzeit folgte der Silberpreis dem Goldpreis wieder nach unten und erreichte in US-Dollar gerechnet neue 3-Monats-Tiefststände unter $ 22,40 je Feinunze.
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