Notwendiger" Rückgang des Goldpreises auf $2000 "eine Korrektur, keine Umkehrung

Der GOLDPREIS stieg an, fiel aber am Montag in London wieder zurück und rutschte unter $2000 pro Unze, was Analysten als "notwendige" Korrektur bezeichneten, nachdem Spekulanten in Comex-Derivaten Gewinne mitnahmen und der riesige GLD-Gold-ETF zum ersten Mal seit fünf Wochen schrumpfte, so Atsuko Whitehouse von BullionVault.

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Zuvor war der Goldpreis in US-Dollar bis auf $2015 pro Unze gestiegen, bevor er um die 10:30 Uhr Benchmark-Auktion in London auf $2010 fiel und dann unter $2000 sank - ein 12-Monats-Hoch, das während der Mini-Krise im Bankensektor im März erreicht wurde.
 
Sowohl der Gold- als auch der Silberpreis fielen am vergangenen Freitag um 1,7 %, nachdem sie im Vormonat um mehr als 11 % gestiegen waren, was auf den Dollar zurückzuführen war, der am Devisenmarkt ein 1-Jahres-Tief erreichte, nachdem Beamte der US-Notenbank erklärt hatten, dass die Zinserhöhungen der US-Notenbank noch nicht den gewünschten Effekt hätten, die Inflation auf 2 % pro Jahr zu senken.
 
Der Rückgang vom Freitag "war eine notwendige Marktkorrektur, da ein zu einseitiger Anstieg in der Tat ungesund ist", sagte Bruce Ikemizu, Hauptgeschäftsführer der Japan Bullion Market Association in seiner letzten Notiz über Nacht.
 
Die mit Gold unterlegten börsengehandelten Treuhandfonds zeigten sich in der vergangenen Woche uneinheitlich: Der SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD) musste zwei Sitzungen in Folge einen Rückgang seiner ausgegebenen Anteile hinnehmen und verzeichnete damit den ersten wöchentlichen Abfluss seit fünf Wochen, während der iShares Gold ETF (NYSEArca: IAU) zum fünften Mal in Folge Nettozuflüsse von Anlegern verzeichnen konnte.
 
Im Vorfeld des Anstiegs auf ein neues 13-Monats-Hoch von über $ 2045 pro Unze hatten Hedgefonds und andere gehebelte Spekulanten in Comex-Gold-Futures und -Optionen ihre Hausse-Wetten zum ersten Mal seit fünf Wochen reduziert, wie aus den Positionierungsdaten der US-Aufsichtsbehörde CFTC für die Woche zum vergangenen Dienstag hervorgeht.
 
Zusammen mit einem leichten Rückgang der bärischen Wetten führte dies dazu, dass die Netto-Long-Positionierung der Managed-Money-Händler gegenüber der Vorwoche um 5 % zurückging, als der Saldo aus bullischen minus bärischen Wetten den höchsten Stand erreicht hatte, seit die USA und Europa Mitte März 2022 als Vergeltung für Präsident Putins Einmarsch in der Ukraine ein Verbot von Energie- und Rohstoffexporten aus Russland verhängt hatten.

 
Netto-Positionierung von Managed Money in Comex-Gold-Futures und -Optionen. Quelle: BullionVault
 
Der Silberpreis fiel heute auf den Freitagstiefststand von $25,16, bevor er auf $25,60 anstieg und dann wieder auf den bisherigen Tagesstand von $25,34 zurückfiel.

Der Dollar-Index - ein Maß für den Wert der US-Währung im Vergleich zu seinen wichtigsten Konkurrenten - stieg um 0,1 % und verzeichnete damit den zweiten Anstieg in Folge, nachdem die Daten zum verarbeitenden Gewerbe im Bundesstaat New York die Erwartungen übertroffen hatten.
 
Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen - ein Referenzzinssatz für die Kreditkosten von Regierungen, Finanzinstituten und Unternehmen - stiegen auf 3,54 % und damit auf den höchsten Stand in diesem Monat.
 
"Nach der stärksten vierwöchigen Kaufwelle seit Mitte 2019 war das gelbe Metall im Laufe der Woche leichten Gewinnmitnahmen ausgesetzt, da der Preis Anzeichen einer Konsolidierung um die 2000-Dollar-Marke zeigte", so Ole Hansen, Rohstoffstratege bei der Saxo Bank.
 
Laut den seit 2006 von der US-Aufsichtsbehörde Commodities Futures Trading Commission (CFTC) veröffentlichten Daten haben die Spekulanten in der vergangenen Woche ihre Netto-Aufwärtswetten auf Silber um 1,3 % gegenüber einem Zweimonatshoch reduziert.
 
Der riesige Silber-ETF-Trust von iShares (NYSEArca: SLV) schrumpfte unterdessen am Freitag zum ersten Mal seit zwei Wochen, legte aber auf Wochensicht dennoch zu und erzielte damit den dritten Wochengewinn in Folge.
 
"Es ist notwendig zu testen, wo die physischen Untergrenzen lauern, und es ist eine Erinnerung daran, dass der Trend nicht linear ist", sagt Nicky Shiels, Leiter der Metallstrategie bei der Schweizer Raffinerie- und Finanzgruppe MKS Pamp, über den Rückgang der Gold- und Silberpreise am Freitag.
 
"Es handelt sich um eine Korrektur und nicht um eine Umkehr, bevor ein neuer Versuch unternommen wird, das Dreifachhoch zu erreichen", so Shiels weiter, der auf die Höchststände des Goldpreises um $ 2070 pro Unze hinweist.