Gold bleibt nach starken US-Einzelhandelsumsätzen und der überraschenden Zinssenkung in China bei 1.900 US-Dollar
Dienstag, 8/15/2023 15:49
Der in US-Dollar berechnete Goldpreis fiel kurzzeitig auf ein 7-Wochen-Tief unter 1900 US-Dollar ...
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...aufgrund starker US-Einzelhandelsumsätze, während die Goldprämie in China auf ein 10-Monats-Hoch stieg, da Pekings überraschende Zinssenkung die Sorgen über die Gesundheit des zweitgrößten Goldes der Welt verstärkte Wirtschaft,
schreibt Atsuko Whitehouse bei BullionVault.
Der am Dienstag veröffentlichte Bericht des US-Handelsministeriums zeigte, dass die US-Einzelhandelsumsätze im vergangenen Monat um 0,7 % stiegen, nachdem sie im Juni 0,3 % erreicht hatten, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass die US-Wirtschaft weiterhin auf einem starken Fundament steht.
Der Goldpreis in US-Dollar fiel auf 1.896 US-Dollar pro Unze, den niedrigsten Stand seit Ende Juni 2023, bevor er sich wieder auf sein psychologisches Niveau von 1.900 US-Dollar erholte.
Chinas Zentralbank senkte unerwartet die Leitzinsen, die stärkste seit 2020, eine Stunde vor der Veröffentlichung einer Reihe von Juli-Daten am Dienstag.
„Alle wichtigen Aktivitätsindikatoren blieben im Juli hinter den Konsenserwartungen zurück, wobei die meisten entweder stagnierten oder im Monatsvergleich kaum zunahmen“, sagte Julian Evans-Pritchard, Ökonom bei Capital Economics.
Globale Aktien verharrten am Dienstag nahezu auf einem Fünf-Wochen-Tief, da der europäische Stoxx 600 um 0,7 % nachgab, während asiatische Aktien um 0,4 % nachgaben, da US-Aktien-Futures bei Börseneröffnung auf einen Rückgang hindeuteten.
Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen – ein Referenzzinssatz für Staatsanleihen sowie viele Finanz- und Geschäftsanleihen – stiegen aufgrund eines Ausverkaufs bei Anleihen unterdessen auf ein Neunmonatshoch von rund 4,23 %.
Die People’s Bank of China (PBOC) senkte den Zinssatz ihrer einjährigen mittelfristigen Kreditfazilität, der Kredite an Finanzinstitute betrifft, um 15 Basispunkte auf 2,5 %, den niedrigsten Stand seit ihrer Einführung im Jahr 2014.
Der Goldpreis an der Shanghai Gold Exchange stieg zwischenzeitlich leicht auf ein 2-Wochen-Hoch von ¥ 456 pro Gramm, da er weiterhin einen Aufschlag auf Mehrmonatshochs gegenüber London zeigte und am Dienstag auf 43 $ pro Unze stieg, nachdem Großhandelsbarren in der Nr Der .1-Verbrauchermarkt erhöhte den Wochendurchschnitt letzte Woche auf 36 US-Dollar, den höchsten Wert seit Oktober 2022, als der Goldpreis in Yuan um 17 % niedriger war.
China Gold: Aufschlag/Abschlag nach London: Quelle BullionVault, SGE
Das bedeutet, dass der Goldpreis in Shanghai im Jahr 2023 bislang durchschnittlich mehr als 16 US-Dollar pro Unze über den Londoner Notierungen lag, fast das Dreifache des letztjährigen Durchschnitts von 5 US-Dollar.
„Chinas Deflation ist ein Warnsignal für das Wirtschaftswachstum, und die Goldnachfrage wird weiterhin das Angebot übersteigen“, sagte Bernard Sin, Regionaldirektor für Großchina bei MKS PAMP.
Nikos Kavalis, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Metals Focus Ltd, sagte unterdessen: „Die Aussichten für die chinesische Goldnachfrage sehen ziemlich düster aus.“
„Es ist nicht großartig, es ist nicht schlecht“, fuhr er fort.
„Was wir aber definitiv sehen, sind engere Angebotsbedingungen“, wie Bloomberg über mögliche staatliche Beschränkungen der Einfuhren des Edelmetalls berichtete.
Das Fehlen von Goldimportlizenzen im vergangenen September, die verhängt wurden, als der Yuan gegenüber dem Dollar auf ein 15-Jahres-Tief fiel, trieb die Shanghai-Prämien auf ein 6-Jahres-Hoch von über 25 US-Dollar pro Unze und verdeckte auch einen Rückgang der Goldnachfrage der chinesischen Verbraucher mit einem starken Unterschied zwischen ihnen Londoner und lokale Preise.
Die heute vom National Bureau of Statistics (NBS) veröffentlichten Daten blieben weitgehend hinter den Erwartungen zurück und zeigten, dass sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze und der Industrieproduktion verlangsamt hatte. Chinesische Beamte kündigten außerdem an, dass sie die Veröffentlichung von Daten zur Jugendarbeitslosigkeit einstellen werden, Wochen nachdem die Quote im Juni 2023 ein Rekordniveau erreicht hatte.
Die letzte Woche veröffentlichten Daten hatten bereits Besorgnis über die Wachstumsaussichten in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt geweckt, die zeigten, dass die Verbraucherpreise im Juli 2023 ihren ersten jährlichen Rückgang seit mehr als zwei Jahren verzeichneten und die Handelszahlen schlechter ausfielen als erwartet.
„Und da finanzielle Schwierigkeiten bei Projektentwicklern wie Country Garden den Immobilienmarkt kurzfristig belasten dürften, besteht die reale Gefahr, dass die Wirtschaft in eine Rezession abrutscht, wenn die politische Unterstützung nicht bald verstärkt wird“, fuhr Evans-Pritchard fort.
Country Garden, Chinas größtes privates Hausbauunternehmen, hat letzte Woche Zahlungen für internationale Anleihen verpasst und den Handel mit mindestens zehn Unternehmensanleihen des Unternehmens ab Montag ausgesetzt.
Der Dollar-Index – ein Maß für den Wert der US-Währung im Vergleich zu seinen wichtigsten Währungen – blieb nach einem vierwöchigen Aufwärtstrend auf ein Fünf-Wochen-Hoch stabil, während der chinesische Yuan weiter auf den schwächsten Stand seit dem 4. November fiel, bevor er sich erholte, als große staatliche Banken Dollar verkauften um die lokale Währung zu unterstützen.
Großhandelsbarren am Spotmarkt für britische Anleger fielen um 0,4 % auf 1.498 £, wobei das Pfund durch gemischte Beschäftigungsdaten an den Devisenmärkten gestützt wurde, und für europäische Anleger um 0,3 % auf 1.743 €.
Entgegen den Erwartungen einer unveränderten Arbeitslosenquote von 4 % im Vereinigten Königreich stieg die Zahl der Arbeitslosenanträge leicht auf 4,2 %. Darüber hinaus enttäuschte auch das Beschäftigungswachstum und ging um 66.000 zurück, während ein Anstieg um 75.000 erwartet wurde. Der erste Rückgang bei der Schaffung von Arbeitsplätzen seit über einem Jahr deutete auf eine Abkühlung des Arbeitsmarktes hin.
Die Gesamtgehälter stiegen jedoch von Monat zu Monat auf 8,2 %, den höchsten Stand seit 2001, was die Markterwartungen einer weiteren Zinserhöhung durch die Bank of England bestärkte.
Laut dem FedWatch-Tool der CME sanken die Wetten der Händler auf eine Pause bei den Zinserhöhungen durch die Federal Reserve im September nach Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze auf 86,5 %, verglichen mit 89 % zuvor.
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