Gold- und Silberrallye lässt nach, da Fed-Zinssenkungen auf CPI-Inflationsdaten reagieren
Mittwoch, 11/13/2024 15:27
GOLD und SILBER reduzierten am Mittwoch im Londoner Handel ihren Anstieg vom Vorabend, da die Wetten wieder zunahmen, dass die US-Notenbank im Dezember die Dollar-Zinsen erneut senken wird, nachdem neue Daten zeigten, dass die US-Inflation im Vorfeld der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus niedriger blieb als von Analysten befürchtet.
Die Kerninflationsrate des Verbraucherpreisindex - ohne Lebensmittel und Treibstoff - stieg im Oktober auf 3,3 % pro Jahr und damit so stark wie seit Mai nicht mehr, lag aber immer noch nur 0,1 Prozentpunkte über dem Dreijahrestief der Kerninflation in diesem Sommer.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Dezember um weitere 0,25 Punkte auf 4,33 % pro Jahr senkt, stieg aufgrund der Daten sprunghaft an, und zwar von weniger als 3 zu 5 auf mehr als 4 zu 5, wie aus der Futures-Positionierung hervorgeht, die vom FedWatch-Tool der Terminbörse CME erfasst wird.
Der Goldpreis kletterte auf $ 2615 pro Feinunze, als der Dollar an den Devisenmärkten nachgab, und wurde $ 25 über dem 8-Wochen-Tief vom Dienstag gehandelt, bevor er wieder auf $ 2604 sank.
Der Silberpreis kletterte unterdessen auf $ 31 pro Unze und stieg um 2,7 % gegenüber dem gestrigen 5-Wochen-Tief, bevor er wieder auf $ 30,75 sank.
Damit lag der Goldpreis in Dollar immer noch 6,7 % unter dem Rekordstand von Halloween vor den Wahlen, während Silber nun 11,9 % unter dem 12-Jahres-Hoch von Mitte Oktober liegt.
„Die rasche Abwärtsbewegung des Goldpreises nach der Wahl widersprach den Erwartungen unserer Strategen“, heißt es in einer Mitteilung des US-Finanzdienstleistungsriesen und Londoner Edelmetallhändlers J.P.Morgan.
„Sie sind jedoch der Meinung, dass es sich bei dem Ausverkauf um einen Stolperstein und nicht um eine Trendwende handelt.“
Die New Yorker Aktienfutures stiegen vor der Eröffnung und brachten den S&P500-Index zurück in Richtung des neuen Rekordhochs vom Montag über 6.000 Punkte.
Die so genannte Kryptowährung Bitcoin stieg unterdessen in Richtung 90.000 $ pro Einheit und legte seit Trumps Sieg vor einer Woche um fast 1/3 zu.
Die europäischen Börsen gaben dagegen nach, während der Euro-Goldpreis über 2460 € pro Feinunze blieb und damit 4,5 % unter seinem Rekordwert von Ende Oktober lag.
Der Goldpreis in britischen Pfund stieg zwischenzeitlich auf über 2050 £ und lag damit immer noch 100 £ unter dem Goldpreisrekord von Halloween.
Der Preis für Platin, das für industrielle Zwecke verwendet wird, hielt sich dagegen in der Nähe von Zweimonatstiefs und wurde mit 944 $ pro Feinunze in US-Dollar gehandelt, während das Schwestermetall Palladium auf denselben Preis abrutschte und neue 9-Wochen-Tiefs erreichte.
Der Einbruch des Goldpreises um 200 $ seit Trumps Wahlsieg im Weißen Haus am vergangenen Mittwochmorgen war „durch kurzfristige Positionsauflösungen in einem gut gezeichneten Handel vor der Wahl bedingt“, heißt es in der Notiz von J.P.Morgan.
„Es ist kein Bruch in der These von J.P.Morgan, dass eine republikanische Regierungsübernahme den Goldpreis im Jahr 2025 weiter nach oben treiben wird, während der Abwertungshandel weiterläuft“.
Die 10-jährigen Kreditkosten Washingtons fielen heute weiter von den 4-Monats-Hochs der letzten Woche auf 4,37% pro Jahr, nachdem sich die Gesamtinflation in den USA nach den heute veröffentlichten neuen CPI-Daten des Bureau of Labor Statistics nur um 0,2 Punkte auf 2,6% beschleunigte.
Da die ausstehenden Schulden der Bundesregierung bereits 120 % der weltweit führenden jährlichen Wirtschaftsleistung der USA übersteigen, würden die Pläne der derzeitigen Vizepräsidentin Kamala Harris die Staatsverschuldung in den nächsten zehn Jahren um 3,95 Billionen Dollar erhöhen, so eine Analyse des überparteilichen, gemeinnützigen Think Tanks Committee for a Responsible Federal Budget“ vor der Abstimmung im November.
„Der Plan von Präsident Trump würde die Schulden um 7,75 Billionen Dollar erhöhen.
„Trumps steuerliche Versprechen stellen ein zusätzliches Risiko für unsere Defizitprognose in den Jahren 2025 und 2026 dar“, erklärte die Ratingagentur Fitch nach dem überwältigenden Sieg des republikanischen Kandidaten in der vergangenen Woche.
Die heutigen Daten „bestätigen“, dass die Inflation zurückgeht, sagte der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, heute nach der Veröffentlichung des BLS.
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