Gold erholt sich auf $2700, auch Silber halbiert „Trump Trades“-Einbruch
Donnerstag, 11/07/2024 15:54
Die Preise für GOLD und SILBER sind am Donnerstag gestiegen und haben den Ausverkauf im Zuge der US-Wahl halbiert, während der Dollar zusammen mit den Anleihekosten des US-Schatzamtes angesichts der schwachen Arbeitsmarktdaten im Vorfeld der heutigen Zinsentscheidung der Federal Reserve zurückging.
Auch chinesische Aktien erholten sich trotz des Plans des designierten US-Präsidenten Donald Trump, Handelszölle in Höhe von 60 % gegen die weltweit führende Produktionsnation zu verhängen.
„Die langfristigen Auswirkungen der Handelspolitik der neuen Regierung könnten zu einer höheren Inflation führen und die Fed möglicherweise dazu zwingen, die hohen Zinssätze für einen längeren Zeitraum beizubehalten“, zitiert Reuters den Analysten Ricardo Evangelista vom britischen Spread-Betting-Broker ActivTrades.
„In einem solchen Szenario würden nicht-verzinsliche Anlagen wie Gold wahrscheinlich unter zusätzlichen Druck geraten.
Eine Beendigung der Zinssenkungen im Falle eines Sieges von Trump würde jedoch als offenkundig politisch angesehen werden“, sagt der US-Ökonom Tim Duy von der Beratungsfirma SGH Macro Advisors - nicht zuletzt, nachdem Trump den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell während seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus wiederholt dafür angegriffen hat, kein ‚Niedrigzins-Typ‘ zu sein.
Nachdem der Goldpreis über Nacht unter die Marke von $ 2645 pro Feinunze gefallen war, erholte er sich in Dollar gerechnet in Richtung $ 2700, während der Silberpreis von seinem eigenen 3-Wochen-Tief um fast $ 1 auf $ 31,86 anstieg, nachdem sowohl die neuen als auch die fortbestehenden Anträge auf US-Arbeitslosenunterstützung nach den neuen Daten des Arbeitsministeriums von letzter Woche gestiegen waren.
Auch die Kurse von US-Anleihen stiegen aufgrund der schlechten Arbeitsmarktdaten sprunghaft an, so dass die Renditen 10-jähriger Benchmark-Anleihen um 0,1 Prozentpunkte unter den Höchststand vom Mittwoch von 4,48 % pro Jahr sanken.
Der gestrige Anstieg der Anleiherenditen im Zuge der Trump-Wahl lag in der Spitze fast 0,9 Prozentpunkte über dem 16-Monats-Tief von Mitte September und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 1. Juli.
Damals lag der Goldpreis um 350 Dollar niedriger als heute.
Der Anstieg der US-Anleiherenditen ist eine Warnung an den „Schuldenkönig“ Trump“, so eine Schlagzeile auf Bloomberg.
„Zum jetzigen Zeitpunkt“, so die französische Bank Natixis, ‚glauben wir, dass der Goldmarkt die Zinssenkungen der Fed für 2025 weitgehend eingepreist hat‘ und prognostizieren für 2026 nur ‚marginale Gewinne‘ für den Goldpreis, ‚wenn der Zinssenkungszyklus endet‘.
Was könnte den Goldpreis „nachhaltig“ über 3000 $ pro Feinunze treiben?
„[Gold] bräuchte vor allem eine westliche Nachfrage, die mit einer starken Rückkehr der chinesischen Verbraucher einhergeht..., die erreicht werden könnte, wenn China es nicht schafft, ein Konjunkturpaket zu schnüren, das den lokalen Markt zufrieden stellt.
„Chinesische Anleger, die angesichts der Turbulenzen auf dem lokalen Markt und des drastischen Rückgangs der Immobilienpreise Gold gekauft haben, halten sich vorerst mit Goldkäufen zurück, um eine mögliche Erholung des Aktienmarktes abzuwägen.
Während der Dollar heute auf dem Devisenmarkt von seinem Viermonatshoch am Mittwoch zurückfiel, stieg der Goldpreis in britischen Pfund auf 2070 £ pro Feinunze, nachdem die Bank of England niemanden mit einer Senkung der britischen Zinssätze überrascht hatte, sich aber nicht dazu äußern wollte, wie sich der Haushalt der neuen Labour-Regierung, der auf Steuererhöhungen und Ausgaben basiert, auf Inflation und Wachstum auswirken könnte.
Der heutige britische Goldpreis in Pfund pro Unze lag 3,9 % unter dem Allzeithoch von Halloween und markierte damit einen neuen Höchststand, der erstmals vor drei Wochen erreicht wurde.
Der Goldpreis in Euro stieg unterdessen auf 2485 € und lag damit 3,6 % unter dem Allzeitrekord von Halloween, erreichte aber ebenfalls einen neuen Höchststand, als er vor drei Wochen erstmals erreicht wurde.
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