Gold durchbricht 600 CNY und verfehlt USD-Hoch, da die Diwali-Nachfrage in Indien beginnt

Der GOLDPREIS hat sich am Montag stabilisiert, nachdem er gegenüber allen wichtigen Währungen mit Ausnahme des US-Dollars und des Schweizer Frankens neue Rekordhöhen erreicht hatte, und die Preise in Indien, dem zweitwichtigsten Verbraucher, sind vor dem Diwali-Fest zum ersten Mal seit zwei Monaten in die Höhe geschossen, schreibt Atsuko Whitehouse von BullionVault.

 
Der Spot-Goldpreis in US-Dollar kletterte beim frühen Handel am Montag bis auf $ 2666 pro Unze und lag damit $ 18 unter dem am 1. Oktober verzeichneten Allzeithoch, bevor er seine Gewinne wieder auf $ 2653 abgab.
 
Das gelbe Metall in japanischen Yen erreichte einen Rekordstand von ¥12.792 pro Gramm, während der chinesische Goldpreis auf einen neuen Höchststand von ¥601 pro Gramm sprang.
 
Derweil erreichte der Goldpreis in Euro am Montag einen neuen Höchststand von 2439 €, während der britische Goldpreis in Pfund Sterling mit 2040 £ pro Unze ebenfalls einen neuen Rekord aufstellte.
 
„Tatsache ist, dass die Rallye durch eine Kombination von Faktoren angetrieben wurde - breit angelegte Käufe in den verschiedenen Marktsegmenten in Verbindung mit einem Mangel an Verkäufern“, sagte Joni Treves, Goldanalyst bei UBS in Singapur.
 
Seit Jahresbeginn ist Gold in US-Dollar um 28,3 %, in Euro um 30,0 %, in Pfund um 25,1 % und in japanischen Yen um beachtliche 35,6 % gestiegen, da die Währung gegenüber dem Greenback um fast 6 % nachgab.
 

 
Teves hat ihre Goldpreisprognose nach oben korrigiert und rechnet mit $ 2800 pro Unze bis Ende 2024, was einem Anstieg von $ 200 gegenüber der früheren Schätzung der Bank entspricht, und $ 3000 bis Ende 2025. Sie verwies auf Faktoren wie erwartete Zinssenkungen in den USA, einen schwächeren Dollar und eine starke Nachfrage seitens der Zentralbanken und anderer offizieller Institutionen, die durch die Möglichkeit der USA, Russlands Dollar-Guthaben einzufrieren, beunruhigt waren.
 
Die Goldnachfrage in Indien, dem zweitgrößten Goldverbraucherland, stieg in der vergangenen Woche im Vorfeld des Dussehra-Festes am Samstag, einem Anlass, der als günstig für Goldkäufe gilt.  Physische Goldhändler in Indien erhoben zum ersten Mal seit zwei Monaten Aufschläge.  
 
Er lag 3 $ pro Unze über den offiziellen Inlandspreisen, einschließlich 3 % Umsatzsteuer und 6 % Einfuhrzoll, die Ende Juli von 15 % gesenkt wurden, nachdem die indische Gold- und Schmuckindustrie ein Jahrzehnt lang Lobbyarbeit betrieben hatte.  Der Aufschlag stieg kurz nach der Steuersenkung auf bis zu 20 $.
 
„Die Goldpreise sind zwar in letzter Zeit gestiegen, was in den letzten Tagen zu einer gewissen Abschwächung der Verkäufe geführt hat“, sagte Saurabh Gadgil, Vorsitzender von PNG Jewellers in Indien, und wies darauf hin, dass die Preise Anfang letzter Woche ein Rekordhoch von 76.331 Rupien pro 10 Gramm erreicht hatten.
 
“ Die allgemeine Stimmung bleibt optimistisch“, fuhr er fort.
 
Die indischen Goldeinfuhren stiegen im Vergleich zum Vormonat um 216 % auf 136 Tonnen, da sich die Juweliere in Erwartung der starken Nachfrage während der Festtage eindeckten. Die Einfuhrmenge ging jedoch im September auf 60 Tonnen zurück, was in erster Linie auf einen deutlichen Anstieg der Goldpreise zurückzuführen ist.
 
Die Goldpreise an der Shanghaier Goldbörse wiesen weiterhin einen Abschlag gegenüber London auf und gaben am Montag auf 15 $ pro Unze nach, nachdem der wöchentliche Durchschnittspreis für Großhandelsbarren auf dem wichtigsten Verbrauchermarkt für das Metall in der vergangenen Woche auf 27 $ gestiegen war. Dies deutet auf eine schwache Nachfrage hin und ist der stärkste Hemmschuh für neue Importe seit Chinas rekordverdächtigen Goldpreisnachlässen während der Covid-Pandemie im Jahr 2020.
 
Unter den Gold-ETFs legte der riesige GLD in der vergangenen Woche um 0,2 % zu und erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang Januar, während der zweitgrößte Gold-ETF, der IAU, in dieser Woche um 0,7 % zulegte und damit die größte Größe seit Anfang August erreichte.
 
Die weltweiten börsengehandelten Goldfonds setzten ihre positive Dynamik im September fort und verzeichneten den fünften Monat in Folge Zuflüsse. Diese Serie hat den bisherigen Jahrestrend umgekehrt und die globalen börsengehandelten Goldfonds mit einem Nettozufluss von 389 Mio. USD im bisherigen Jahresverlauf in den positiven Bereich gebracht.
 
Jüngste Daten zeigen, dass Hedge-Fonds und andere fremdfinanzierte Spekulanten in Comex-Gold-Futures und -Optionen in der Woche bis zum 8. Oktober ihre bullischen Wetten auf Gold als Gruppe reduzierten und ihre bearischen Wetten unverändert ausweiteten.
 
Insgesamt sank damit die Netto-Long-Position der Managed-Money-Händler um 11 % gegenüber ihrem vor drei Wochen verzeichneten Allzeithoch von 67 Mrd. $, lag aber um 113 % über dem Stand von Ende 2023.
 
„Es gibt 10 % unerklärliche Goldpreisbewegungen, wenn man die bisherigen Ströme von Zentralbanken und Anlegern (ETF+COT) betrachtet“, sagte Nicky Shiels, Leiter der Metallstrategie beim Schweizer Raffinerie- und Finanzkonzern MKS Pamp.
 
„Die Bären werden sagen, dass Gold zu hoch gehandelt wurde, aber die Bullen argumentieren, dass es neben den Zentralbanken noch viele andere außerbörsliche Anlagekäufe gibt, die die Preise treiben, und dass es sich dabei um anhaltende Käufe handelt...“
 
Die Preise für Silber, in erster Linie ein Industriemetall, das fast 60 % seiner jährlichen Nachfrage aus der Industrie bezieht, fielen am Montagmorgen um bis zu 2,2 % auf 30,84 $, bevor sie die Hälfte ihres Verlustes wieder ausgleichen konnten, da Chinas mit Spannung erwartete Ankündigung von Plänen zur finanziellen Stimulierung am Samstag zwar große Absichten verfolgte, aber keine Schlagzeilen über geldpolitische Stimulierungsmaßnahmen lieferte.
 
Der chinesische Leitindex CSI 300 schloss am Montag nach einer volatilen Sitzung 1,9% höher, da die Anleger die jüngsten Ankündigungen bewerteten und sich von seiner schlechtesten Woche seit Ende Juli erholten.
 
Die europäischen Aktien waren am Montag wenig verändert, während der paneuropäische Stoxx 600 um 0,02% nachgab, da die Händler auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag warten.
 
Die japanischen und US-amerikanischen Märkte sind heute aufgrund der Feiertage geschlossen.