Gold gewinnt aufgrund der unerwartet hohen US-Inflation und der Arbeitslosenmeldungen an Wert

Die GOLDPREISE fielen und stiegen am Donnerstagmittag in London, als neue US-Daten zeigten, dass die Inflation stärker als von Analysten erwartet ansteigt, aber auch die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung.

 
In der Zwischenzeit wuchsen die Spannungen zwischen Israel und seinen Verbündeten bei den Vereinten Nationen wegen Jerusalems Militäraktionen im Gaza-Streifen und im Libanon, während sich der chinesische Aktienmarkt nach dem Anstieg um 33% im letzten Monat und dem anschließenden Einbruch um 7% beruhigte, nachdem die kommunistische Regierung in Peking eine weitere Pressekonferenz zur Ankurbelung der Wirtschaft angekündigt hatte, die diesmal für Samstag angesetzt war.
 
Nach der Veröffentlichung der US-Daten am Donnerstag fiel der Goldpreis auf 2610 $ - nur 5 $ über dem gestrigen Dreiwochentief - und sprang dann auf 2625 $ pro Feinunze, womit er seinen Rückgang vom letzten Wochenende auf 1,0 % gegenüber einem steigenden US-Dollar reduzierte.
 
Dies führte zu einer stärkeren Erholung des Goldpreises in Nicht-US-Währungen, die den vorangegangenen Rückgang dieser Woche in kanadischen und australischen Dollar mehr als wettmachte, während der Goldpreis für Euro-Anleger die Marke von 2400 € zurückeroberte und im Vereinigten Königreich einen Goldpreis in Pfund pro Unze von 2013 £ erreichte.
 
„Ich sehe nach wie vor ein erhebliches Risiko, dass die Inflation über unserem 2 %-Ziel stecken bleiben könnte“, sagte Lorie Logan, Präsidentin der Federal Reserve Bank von Dallas - bis 2026 kein stimmberechtigtes Mitglied des FOMC - in einer Rede gestern Abend.
 
„Wir sollten es nicht eilig haben, den Zielzinssatz der Fed zu senken“, sagte Logan - eine Ansicht, die durch die heutigen VPI-Daten für September gestützt wird, die sich den Prognosen der Analysten widersetzten, indem sie nur eine Verlangsamung von 2,5 % auf 2,4 % pro Jahr bei der Gesamtinflation bewirkten, während die Kerninflation (ohne Kraftstoff und Lebensmittel) auf 3,3 % anstieg.
 
Die jüngsten wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und den fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung erreichten heute den höchsten Stand seit fast zwei Jahren und stellen den herausragenden Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft vom vergangenen Freitag in Frage.
 

 
„Während die Risiken für die Inflation abgenommen haben, sind die Risiken für die Beschäftigung gestiegen und halten sich in etwa die Waage“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Philip Jefferson, am Dienstag in einer Rede.
 
Dies entspricht der Ansicht „fast aller Teilnehmer“ der Fed-Zinssenkung um einen halben Punkt im letzten Monat, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll dieser Entscheidung hervorgeht.
 
Die israelischen Truppen, die im Südlibanon gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah kämpfen, haben am Donnerstag zwei Friedenstruppen der Vereinten Nationen beschossen. Ein Panzer schoss auf das Hauptquartier der 1978 gegründeten UN-Übergangstruppe in Naqoura, nachdem er gestern „absichtlich“ deren Position in Labbouneh angegriffen hatte.
 
Angesichts von 600.000 Libanesen, die durch die israelische Offensive vertrieben wurden, „muss Israel sicherstellen, dass die humanitären Helfer sicher arbeiten können“, sagte der britische Vertreter bei den Vereinten Nationen am Mittwoch.
 
Der US-Botschafter forderte Jerusalem außerdem auf, die „Verschärfung des Leidens“ im Gazastreifen zu stoppen und sich um die „katastrophalen Bedingungen“ für 2 Millionen Palästinenser zu kümmern, die Schätzungen zufolge durch Israels Krieg mit der Hamas vertrieben wurden - fast die gesamte Bevölkerung - seit die vom Iran unterstützte Miliz am 7. Oktober 2023 1.200 Israelis ermordete und weitere 254 entführte.
 
Rohöl erholte sich heute, nachdem es am Dienstag um 7,1 % von seinem 6-Wochen-Hoch gefallen war, nachdem die Hisbollah erklärt hatte, sie sei zu Waffenstillstandsgesprächen bereit.
 
Die westlichen Aktienmärkte gaben nach den US-Arbeitsmarkt- und Inflationszahlen nach, während die Marktprognosen für die Zinssätze der US-Notenbank zurückgingen, allerdings nur um 2 Basispunkte auf 4,40 % zum Jahresende.
 
Diese Prognose, die auf der Positionierung von Händlern in Fed-Funds-Futures-Kontrakten beruht, ist laut Daten des FedWatch-Tools der Derivatbörse CME bereits im Oktober um fast 25 Basispunkte gestiegen und steht nun im Einklang mit der eigenen Zinsprognose der US-Zentralbank für Ende 2024.
 
Die längerfristigen Zinssätze gaben am Donnerstag auch am Anleihemarkt nach, allerdings erst, nachdem die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen mit 4,10 % p.a. ein neues 11-Wochen-Hoch erreicht hatten.
 
Damit lagen sie um einen halben Punkt über dem Stand von Mitte September, als die US-Notenbank endlich ihren neuen Zinssenkungszyklus einleitete und das Niveau vom Frühjahr 2023 erreichte.
 
Der Silberpreis erholte sich heute zusammen mit dem Goldpreis, näherte sich kurzzeitig der Marke von 31 $ pro Feinunze und lag zum Londoner Börsenschluss 2,5 % über dem Dreiwochentief vom Dienstag in US-Dollar.
 
Dies sind die Schritte, die die besten Voraussetzungen für die Wiederherstellung eines gerechten Friedens schaffen werden“, sagte der ukrainische Präsident Zelensky heute über den ‚Siegesplan‘ gegen die russische Invasion, den er den europäischen Verbündeten vorschlägt - neben einem Appell für weitere militärische Hilfe der Nato - in einer Kurzreise, nachdem der geplante Start in Deutschland durch den Hurrikan Milton gestört wurde, der US-Präsident Biden daran hinderte, daran teilzunehmen.
 
Der Rat der Europäischen Union hat sich am Mittwoch darauf geeinigt, Kiew ein Darlehen von bis zu 35 Mrd. Euro zu gewähren, das durch eingefrorene russische Zentralbankguthaben abgesichert ist, und bezeichnete es als „außerordentliche Finanzhilfe“, um die Einwände von Viktor Orbans Ungarn zu umgehen, da dafür nur eine qualifizierte Mehrheit und keine einstimmige Abstimmung erforderlich ist.