Der Goldpreis steigt, während die Anleiherenditen fallen, nachdem die US-Inflationsdaten „kühler als erwartet“ ausgefallen sind
Donnerstag, 8/10/2023 15:54
Die Goldpreise stiegen, nachdem wichtige US-Inflationsdaten den Erwartungen entsprachen, während der US-Dollar und die US-Anleiherenditen fielen, ...
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...da sich die Wetten, dass die Federal Reserve ihren Zinssatz im September aussetzen wird, festigten,
schreibt Atsuko Whitehouse bei BullionVault.
Am Donnerstag berichtete das Bureau of Labor Statistics, dass der jährliche US-Verbraucherpreisindex (VPI) für den Monat Juli bei 3,2 % lag. Dies lag leicht unter der Prognose von 3,3 %. Im Juli kam es zu einem Anstieg gegenüber den 3 % im Juni und der ersten Beschleunigung der Gesamtzahl seit Juni 2022.
Der Kern-VPI, ein Maß, das die volatilen Lebensmittel- und Energiesektoren außer Acht lässt, lag bei 4,7 % und damit unter den 4,8 % im Juni.
12-Monats-Änderung in %, VPI, ausgewählte Kategorien, nicht saisonbereinigt Quelle: US Bureau of Labor Statistics
Der Goldpreis in US-Dollar stieg nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten um 10 US-Dollar pro Unze und pendelte sich bei etwa 1.924 US-Dollar ein. Das gelbe Metall erreichte im frühen Donnerstagshandel ein Einmonatstief von 1914 US-Dollar, nachdem es drei Sitzungen in Folge gefallen war.
Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen – ein Referenzzinssatz für Staatsanleihen sowie für viele Finanz- und Geschäftsanleihen – sanken leicht auf unter 4,0 %.
Der Dollar-Index – ein Maß für den Wert der US-Währung im Vergleich zu seinen wichtigsten Währungen – fiel um 0,4 %, nachdem er die ganze Woche über in einer engen Spanne gehandelt hatte.
Laut dem FedWatch-Tool der CME-Derivatebörse ist die Wette darauf, dass die Federal Reserve ihren Leitzins im September 2023 beibehalten wird, von 85 % vor der Veröffentlichung der US-VPI-Daten auf 90 % gestiegen.
„Angesichts der jüngsten Rallye der Energiepreise glauben wir, dass eine über den Erwartungen liegende Inflationszahl heute Abend weniger missbilligt wird und der Markt eher eine ‚gute‘ Zahl übersehen wird“, sagte ein Analyst im Vorfeld der Inflation Daten.
Die europäischen Erdgaspreise verzeichneten ihren größten Tagesanstieg seit der letzten Sitzung im März 2022 und hielten sich über 40 €, da die Möglichkeit einer Unterbrechung der weltweiten Flüssigerdgasversorgung aufgrund möglicher Arbeiterstreiks in Australien besteht.
Auch die Ölpreise stiegen am Donnerstag und kletterten auf Mehrmonatshochs, da der Markt Bedenken hinsichtlich der Angebotsknappheit abwägte, da die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine in der Schwarzmeerregion zusätzlich zu den ausgedehnten Produktionskürzungen Saudi-Arabiens die Lieferungen russischen Öls gefährden könnten.
Moskau beendete im Juli 2023 eine Vereinbarung, die der ukrainischen Lebensmittelfracht eine sichere Durchfahrt durch das Schwarze Meer ermöglichte. Die Ukraine reagierte mit dem Einsatz von Seedrohnen, um einen russischen Öltanker und ein Kriegsschiff auf ihrem Marinestützpunkt Noworossijsk anzugreifen, was das Risiko für den Transport im Schwarzen Meer erhöht hat.
Brent-Rohöl erreichte im frühen Handel am Donnerstag den höchsten Stand seit Januar 2023, während West Texas Intermediate-Rohöl (WTI) auf ein Niveau stieg, das zuletzt im November 2022 erreicht wurde.
Vor der Veröffentlichung der heutigen wichtigen Inflationsdaten teilte die New Yorker Federal Reserve Bank am Dienstag mit, dass die Amerikaner im letzten Quartal mehr Kredite als je zuvor per Kreditkarte aufgenommen hätten, wobei die Guthaben zum ersten Mal die Grenze von 1 Billion US-Dollar überschritten hätten, obwohl die Gesamtverschuldung der privaten Haushalte hoch sei weitgehend unverändert.
„Trotz der vielen Gegenwinde, denen die amerikanischen Verbraucher im letzten Jahr ausgesetzt waren – höhere Zinsen, Inflationsdruck nach der Pandemie und die jüngsten Bankenpleiten – gibt es kaum Anzeichen für eine weit verbreitete finanzielle Notlage der Verbraucher“, schrieben Forscher der New Yorker Fed in einem Blog begleitend zur Datenveröffentlichung.
Der Silberpreis, dessen jährlicher Bedarf zu fast 60 % aus der Industrie stammt, stieg sprunghaft an und fiel dann, bevor er sich nach der Veröffentlichung der wichtigsten US-Daten am Donnerstag bei 22,79 $ pro Unze einpendelte. Das graue Metall erreichte am frühen Donnerstag ein Ein-Monats-Tief, da Bedenken hinsichtlich einer Abschwächung der Nachfrage in China angesichts einer Reihe schwächer als erwarteter Wirtschaftsdaten in dieser Woche bestehen.
Die jüngsten Handelsdaten Chinas in dieser Woche schürten Besorgnis über die Wachstumsaussichten der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, da die Exporte im Vergleich zum Vorjahr in Dollar um 14,5 % zurückgingen, der stärkste Rückgang seit Beginn der Coronavirus-Pandemie im Februar 2020. Die Importe gingen um 12,4 % zurück. , der stärkste Rückgang seit Januar 2023 und einer der schlimmsten der letzten Jahre.
China berichtete am Mittwoch außerdem, dass der VPI im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 % gesunken sei, der erste jährliche Rückgang seit mehr als zwei Jahren, während der Erzeugerpreisindex (PPI) seinen Rückgang ebenfalls auf 4,4 % ausweitete, da die schwache Nachfrage die Wirtschaft belastete Wirtschaft.
Platin, dessen Bedarf zu zwei Dritteln in der Industrie gedeckt wird, angeführt von Autokatalysatoren, stieg auf 901 US-Dollar pro Unze, nachdem es zuvor die psychologische Grenze von 900 US-Dollar durchbrochen hatte.
Auch der Preis für Palladium – Russland ist der größte Bergbauproduzent – stieg von einem Monatstief auf 1.269 US-Dollar pro Unze.
Europäische Aktien legten am Donnerstag zu, da der gesamteuropäische Stoxx 600-Index bis zum Nachmittag um 0,5 % zulegte und die S&P 500-Kontrakte um 0,6 % zulegten. Es schien, als ob sie sich von einer weiteren negativen Sitzung am Mittwoch erholen würden.
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