Neue Rekordpreise für Gold schlagen erneut auf die physische Nachfrage durch

GOLD stieg im asiatischen Handel am Dienstag auf neue Allzeithochs gegenüber den meisten wichtigen Währungen und erreichte einen Höchststand von 15 Cent bei $ 2640 pro Feinunze. Die Nachfrage auf den physischen Märkten stieg weiter an, nachdem die People's Bank of China eine Reihe von geldpolitischen Stimulierungsmaßnahmen für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und den Goldverbraucher Nr. 1 angekündigt hatte.

 
Der Goldpreis in Shanghai erreichte ¥ 593 pro Gramm, was einem Anstieg von 23,7 % im Jahr 2024 entspricht, während Goldbarren für den Londoner Handel € 2374 pro Unze erreichten, was einem Anstieg von 27,3 % seit der letzten Silvesternacht entspricht.
 
Der britische Goldpreis in Pfund pro Unze konnte jedoch den am Montag auf dem Kassamarkt erzielten neuen Rekord von £1976 nicht übertreffen, während der Preis in japanischen Yen um 3,3 % unter dem Allzeitrekord von Mitte Juli blieb.
 
In Dollar gerechnet hat Goldbarren im Jahr 2024 bisher an 27 Tagen einen neuen Rekord für die Londoner Benchmark aufgestellt.
 
Da das Wachstum der Wirtschaftsnachfrage in China in den letzten zwei Jahren zusammen mit den Immobilienpreisen und dem Aktienmarkt gesunken ist, „werden diese Maßnahmen das stabile Wachstum der chinesischen Wirtschaft unterstützen und eine moderate Erholung der Preise fördern“, sagte der Gouverneur der PBoC, Pan Gongsheng, auf der heutigen, im Voraus anberaumten Pressekonferenz in Peking und senkte den Leitzins der chinesischen Zentralbank für Tagesgeld von 1. Die chinesische Zentralbank senkte den Leitzins für Tagesgelder von 1,7 % auf 1,5 % pro Jahr und reduzierte die Geldmenge, die kommerzielle Kreditgeber in Reserve halten müssen, wodurch rund 1 Billion Yuan (142 Mrd. USD) auf den Finanzmärkten des Landes freigesetzt wurden.
 
Die Aktienmärkte in Shanghai und Shenzhen legten zu, so dass der CSI300-Index um 4,3 % anstieg - der stärkste Anstieg an einem Tag seit Juli 2020 -, aber immer noch auf einem niedrigeren Niveau als im Jahr 2024.
 
Der Hang Seng-Index in Hongkong legte ebenfalls um 4 % zu, während die Luxusgütermarken LVMH Moet Hennesy und Hermes im europäischen Handel jeweils rund 3 % zulegten und dem EuroStoxx 600-Index zu einem Plus von 0,6 % verhalfen.
 
Während die Goldpreise in Shanghai neue Allzeithochs erreichten, wurden die Goldbarren in China mit dem größten Abschlag gegenüber den Londoner Notierungen seit Mitte des Sommers 2021 gehandelt, was neue Importe verhinderte und auf eine schwache Nachfrage gegenüber dem Angebot hindeutete.
 

 
„Ich denke, dass wir hier oben einen zunehmenden Widerstand erleben werden“, sagt James Steel, Chefanalyst für Edelmetalle bei der HSBC, einem globalen Bankenriesen und Londoner Edelmetall-Clearinghaus, über die jüngste Serie von neuen Rekordpreisen für Gold über 2600 $.
 
„Die zugrunde liegende physische Nachfrage ist aufgrund der hohen Preise rückläufig. Auch die Nachfrage nach Münzen und Barren (im Einzelhandel) lässt nach.
 
„Solche Veränderungen in der physischen Nachfrage brauchen oft sehr lange, bis sie sich auf die Preise auswirken, und im Moment haben wir eine Menge Schwung und technische Käufe auf dem Derivatemarkt, die größtenteils auf der Erwartung weiterer Zinssenkungen beruhen.“
 
Die Silberpreise legten unterdessen am Dienstagmittag gegenüber der gestrigen Benchmark-Auktion um 12 Uhr in London um 20 Cent pro Unze zu und erreichten einen Stand von etwa $ 30,85. Der Höchststand im Kassahandel lag jedoch 5,0 % unter dem Höchststand vom Mai 2024 und mehr als ein Drittel unter den Allzeithochs vom Januar 1980 und April 2011.
 
Die anderen „industriellen“ Edelmetalle Platin und Palladium verzeichneten im bisherigen Wochenverlauf ebenfalls Rückgänge und notierten bei 973 $ - mehr als 11,3 % unter dem 1-Jahres-Hoch vom Mai - bzw. bei 1054 $, was einem Anstieg von etwa 23,5 % gegenüber dem 6-Jahres-Tief des letzten Monats entspricht.
 
Auch Rohöl erholte sich von seinem gestrigen Rückgang und erreichte 75 $ pro Barrel der europäischen Referenzsorte Brent - ein Rückgang von 3 $ pro Barrel im bisherigen Jahresverlauf -, da die Konjunkturdaten aus China die Herabstufung der Prognosen für die weltweite Nachfrage im Jahr 2024 sowohl durch die Opec als auch durch die Internationale Energieagentur (IEA) ausglichen.
 
Israel hat inzwischen bestätigt, dass es am Dienstag die libanesische Hauptstadt Beirut mit einem Luftangriff getroffen hat, einen Tag nach seinem Bombardement der Hisbollah
 
„Es ist noch nicht zu spät, zur Diplomatie zurückzukehren“, sagte ein Sprecher des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres heute, während Israel auf die Pager-Angriffe auf Mitglieder der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon in der vergangenen Woche das schwerste Bombardement seit dem Krieg von 2006 folgen ließ.
 
„Ich glaube, dass wir dem Frieden näher sind, als wir denken“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij in der Nacht gegenüber ABC News im Vorfeld eines Treffens mit US-Regierungschef Joe Biden, bei dem es um weitere Militärhilfe im Kampf gegen die laufende russische Invasion gehen soll.
 
„Wir müssen einfach sehr stark sein, sehr stark.