Gold erreicht neue Allzeithochs, da die Eurozone vor der Fed die Zinsen senkt

Der GOLDPREIS stieg am Donnerstag sowohl in Dollar als auch in Euro auf neue Allzeithochs, da die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen zum zweiten Mal in diesem Jahr senkte und neue US-Inflationsdaten im Vorfeld der nächste Woche anstehenden Entscheidung der Federal Reserve schwächer als erwartet ausfielen.

 
Der Goldpreis in Dollar erreichte 2551 $ pro Feinunze und lag damit etwa 20 $ über dem neuen Höchststand von Mitte August, während der Goldpreis in Euro die Marke von 2300 € durchbrach.
 
Damit stieg der Goldpreis für das Jahr 2024 bis dato in EUR um 23,5 %, während er in USD um 23,4 % und in britischen Pfund um 20,0 % zulegte und nur knapp unter dem Höchststand von Mitte April blieb.
 

 
„Die Risiken für das Wirtschaftswachstum im Euroraum sind nach wie vor eher abwärts gerichtet“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor Journalisten, nachdem die Zentralbank der 20 Länder ihren Haupteinlagensatz um 0,25 Punkte auf 3,50 % pro Jahr gesenkt hatte.
 
Die zunehmende Gewalt und die Todesopfer bei Russlands Invasion in der Ukraine und der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Streifen bleiben jedoch „wichtige Quellen geopolitischer Risiken“, so Lagarde weiter, die die Energiepreise und die globalen Frachtkosten in die Höhe treiben könnten.
 
Donald Trumps Pläne, die US-Importzölle zu erhöhen, falls er bei den Wahlen im November eine zweite Amtszeit im Weißen Haus gewinnen sollte, bergen das Risiko, dass sich die erste Amtszeit des republikanischen Kandidaten wiederholt“, sagt Peter Sand, Chefanalyst der Schiffspreisplattform Xeneta, und wird zu einem Anstieg auf den Seecontainer-Schifffahrtsmärkten führen, wobei die Verbraucher die Kosten tragen werden.
 
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Nachdem sich die weltweiten Schifffahrtskosten auf dem Drewry WCI Composite Index bereits Anfang September gegenüber ihrem Höchststand nach der Pandemie halbiert hatten, kam es jetzt zu einem weiteren dramatischen Rückgang: Die Notierungen für die Strecke Shanghai-Rotterdam fielen um 17 %, und die Notierungen für die Strecke Shanghai-New York verzeichneten einen wöchentlichen Rekordeinbruch von 21 %.
 
Die Erzeugerpreisindizes für Rohstoffe und das verarbeitende Gewerbe, die die an US-Unternehmen gezahlten Großhandelspreise abbilden, fielen den heutigen Daten zufolge im vergangenen Monat im Jahresvergleich wieder in die Deflation zurück, wobei die Kerninflationsrate ohne Lebensmittel und Energie nicht wie von Analysten prognostiziert von 2,4 % auf das Jahr hochschnellen konnte.
 
Rohöl erholte sich heute von seinem Tiefststand seit Dezember 2021, während Kupfer seine Erholung fortsetzte, nachdem es im Mai um ein Viertel von seinen neuen Allzeithochs gefallen war.
 
Am Anleihemarkt stiegen die Kosten für längerfristige Kredite jedoch leicht an, und zwar von dem gestrigen Tiefstand von 2,10 % für 10-jährige deutsche Bundesanleihen im Jahr 2024 und von dem 16-Monats-Tief von 3,61 % für 10-jährige US-Staatsanleihen am Mittwoch.
 
Nachdem die EZB gewartet hatte, bis die Inflation in der Eurozone auf 10 % pro Jahr angestiegen war - angeführt von den Energiepreisen, die so stark anstiegen wie in den schlimmsten Phasen der Ölkrisen der 1970er Jahre -, bevor sie im Sommer 2022 endlich die Tagesgeldzinsen von unter Null anhob, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in ihrer Pressekonferenz nach der Entscheidung: „Que sera sera“, und wiederholte, dass „der EZB-Rat weiterhin einen datenabhängigen und von Sitzung zu Sitzung wechselnden Ansatz verfolgen wird“, anstatt künftige Entscheidungen zu erörtern oder anzukündigen.
 
Der britische Goldpreis in Pfund pro Unze lag zwischenzeitlich nur noch 1 Pfund unter dem Mitte April im Spothandel erreichten Höchststand von 1954 Pfund.
 
Der Silberpreis stieg ebenfalls sprunghaft an und legte im Zusammenhang mit der EZB-Entscheidung und den PPI-Daten um fast 75 Cent pro Unze zu und erreichte mit $ 29,44 ein Zwei-Wochen-Hoch.
 
Der chinesische Aktienmarkt erreichte über Nacht ein neues 5-Jahres-Tief, während die europäischen Börsen stiegen und die New Yorker Aktien den Tag unverändert eröffneten.