Gold erreicht 1-Wochen-Tief im von Tokio ausgelösten Aktienmarkt-Crash

Der GOLDPREIS sank am Montag auf ein Wochentief, das mehr als $100 unter dem neuen Rekordhoch vom Freitag lag, als die Aktienmärkte weltweit abstürzten, beginnend mit dem schlimmsten Ein-Tages-Rückgang in Tokio, schreibt Atsuko Whitehouse von BullionVault.

 
Nachdem der Goldpreis am Freitag um 15.00 Uhr bei $2469 pro Troy - dem zweithöchsten jemals in London erzielten Tagesreferenzpreis - fixiert worden war, fiel er nach neuen US-Daten, die einen Anstieg der Arbeitslosigkeit anzeigten, bis auf $2364, bevor er sich auf $2390 erholte, als die europäischen und dann die US-Aktienmärkte abstürzten.
 
Der Goldpreis in Yen fiel um 5,9 % auf ein Viermonatstief von ¥10.840 pro Gramm, während die japanische Währung ihren Anstieg von einem Vierjahrzehntestief auf ein Siebenmonatshoch gegenüber dem US-Dollar am Devisenmarkt fortsetzte.
 
"Gold verhält sich normal, d.h. angesichts der Schwäche der Aktienmärkte wird es zu Liquidationen kommen", so Rhona O'Connell vom Broker Stone X Group Inc. in ihrem aktuellen Tagesbericht zu Goldpreisen und Edelmetallen.
 
Japans Aktienmarkt fiel am Montag zum dritten Mal in Folge, nachdem die Zentralbank in Tokio die Tagesgeldzinsen zum ersten Mal seit 15 Jahren von Null auf Null angehoben hatte.
 
Der japanische Benchmark-Index Nikkei 225 fiel im Tagesverlauf um mehr als 13 % und übertraf damit sogar den Absturz des "Schwarzen Montags" vom 19. Oktober 1987.
 

 
"Der einzige Grund, warum der japanische Markt in den letzten zwei Jahren so stark gestiegen ist, ist der sehr, sehr schwache japanische Yen", sagt Kelvin Tay, regionaler Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management, dem größten Vermögensverwalter der Welt.
 
Der Nikkei-225-Index erreichte im Februar seinen Höchststand und übertraf damit den Rekord von 1989, bevor die Finanzblase platzte, während der japanische Yen in diesem Jahr um mehr als 12 % gefallen ist und im Juli seinen schwächsten Stand seit 1986 erreichte.
 
"Ein Einstieg in den japanischen Markt zum jetzigen Zeitpunkt ist wie ein fallendes Messer", so Tay weiter.
 
Der heutige Absturz in Tokio folgte auf die Ausweitung der Verluste der US-Megatech-Aktien am Freitag, die den Nasdaq Composite Index um mehr als 10 % unter das vor knapp drei Wochen erreichte Rekordhoch drückten.
 
Der Nasdaq eröffnete am Montag mit einem Minus von 4,3 %, nachdem am Wochenende veröffentlichte Daten gezeigt hatten, dass Berkshire Hathaway - das von Warren Buffett gegründete und geleitete, äußerst erfolgreiche Investmentvehikel - im Zeitraum von April bis Juni Gewinnmitnahmen bei dem Smartphone-Riesen Apple (Nasdaq: AAPL) vorgenommen und seinen Aktienanteil halbiert hatte.
 
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Der Leitindex S&P500 eröffnete 3,5 % niedriger, während der paneuropäische Stoxx 600-Index 3,2 % niedriger notierte und damit so niedrig wie seit Februar nicht mehr.
 
"Gold kann sich bei einer gewissen Volatilität des Aktienmarktes gut behaupten, nicht aber bei einem Zusammenbruch der Aktienmärkte", sagt Nicky Shiels, Leiter der Metallstrategie bei der Schweizer Edelmetallverarbeitungs- und Finanzgruppe MKS Pamp.
 
Der Goldpreis in Euro fiel zwischenzeitlich um 3,5 % auf 216 € pro Unze, während der britische Goldpreis in Pfund pro Unze um 2,7 % auf 1857 £ sank.
 
Die Händler glauben zunehmend, dass es für die Fed zu spät ist, die Zinssätze zu senken und eine Rezession zu vermeiden", so Ole Hansen, Rohstoffstratege bei der Saxo Bank, nachdem die US-Notenbank in der vergangenen Woche eine "unveränderte" Entscheidung getroffen hatte und die Arbeitslosenzahlen in den USA überraschend gestiegen waren.
 
Die Marktpositionierung sieht die größte Einzelwahrscheinlichkeit für die Fed-Sitzung im September nun in einer Zinssenkung um einen halben Punkt, die von 74,0 % in der letzten Sitzung auf 97,5 % gestiegen ist.
 
Laut dem FedWatch-Tool der CME wetten die Händler außerdem auf drei weitere Zinssenkungen um je einen Viertelpunkt bis Ende 2024.
 
Der Preis für Silber, das fast 60 % seiner jährlichen Nachfrage aus der Industrie bezieht, fiel um 5,8 % auf ein 3-Monats-Tief von $ 26,93 pro Unze.
 
Auch die Öl-Futures weiteten am Montag ihre Verluste aus, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung aufgrund von Befürchtungen über eine Rezession im Hauptverbraucherland USA um 3 % gefallen waren, obwohl die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten zu Versorgungsengpässen geführt hatten.
 
US-Außenminister Anthony Blinken teilte seinen G7-Kollegen am Wochenende mit, dass der Iran und die Hisbollah bereits am Montag mit Angriffen auf Israel beginnen könnten, um Vergeltung für die Ermordung von zwei vom Iran unterstützten Militärs in der vergangenen Woche zu üben, und westliche Regierungen forderten ihre Bürger verstärkt auf, den Libanon zu verlassen, solange noch kommerzielle Flüge verfügbar sind.