Der Goldpreis fällt, da die Märkte trotz Chinas robuster Nachfrage „skeptisch“ gegenüber dem Aufwärtstrend des Goldpreises sind
Montag, 8/07/2023 15:09
Die Goldpreise haben am Montag den größten Teil des Anstiegs vom Freitag wieder zunichte gemacht, ...
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...während die Märkte dem Aufwärtspotenzial weiterhin „skeptisch“ gegenüberstehen, da Gold-ETFs weiterhin liquidiert werden und die Netto-Aufwärtswetten auf Futures und Optionen zurückgegangen sind, obwohl Chinas Verbraucher- und Zentralbank weiterhin eine robuste Nachfrage zeigten,
schreibt Atsuko Whitehouse bei BullionVault.
Der Goldpreis fiel um 0,4 % auf 1.935 US-Dollar pro Unze, nachdem das gelbe Metall seinen wöchentlichen Verlust auf 0,8 % reduziert hatte, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag durchwachsen waren.
„Goldhändler und Investoren bleiben skeptisch gegenüber dem aktuellen Aufwärtspotenzial“, twitterte Ole Hansen, Rohstoffstratege der Derivateplattform Saxo Bank 4-Wochen-Tief.
Die Anlegergruppe reduzierte letzte Woche ihre Position im riesigen goldgedeckten ETF SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD), wobei der Fonds 6,9 Tonnen Goldbarren liquidierte und damit die kleinste Größe seit Anfang März erreichte – kurz vor dem Zusammenbruch von Silizium Valley Bank – bei 906 Tonnen nach zweiwöchigem Rückgang.
Auch das kleinere iShares-Goldprodukt (NYSEArca: IAU) schrumpfte in der zweiten Woche in Folge um 3,7 Tonnen auf die kleinste Größe seit Mitte März 2023.
GLD vs. IAU vs. Goldpreis
Im Juli gingen GLD und IAU um fast 9 Tonnen bzw. 4,5 Tonnen zurück, was den zweiten Monat in Folge mit Abflüssen markierte.
Neueste Daten zeigen, dass Hedgefonds und andere fremdfinanzierte Spekulanten in Comex-Gold-Futures und -Optionen in der Woche zum 1. August zum zweiten Mal in Folge ihre bullischen Wetten auf Gold als Gruppe reduziert haben und ihre pessimistischen Wetten zwei Wochen in Folge erhöht haben.
Insgesamt ist die Netto-Long-Position der Managed-Money-Händler dadurch auf den niedrigsten Stand seit dem 7. Juli 2023 gestiegen.
Im Gegensatz dazu zeigten die Goldpreise an der Shanghai Gold Exchange weiterhin eine starke Nachfrage mit einem Aufschlag gegenüber London und hielten am Montag mit 30 US-Dollar pro Unze ein 5-Monats-Hoch, nachdem der Goldgroßhandel auf dem Verbrauchermarkt Nr. 1 des Metalls den Wochendurchschnitt auf 28 US-Dollar erhöhte letzte Woche.
„Chinas Goldnachfrage dürfte sich in der zweiten Jahreshälfte aufgrund der Konjunkturmaßnahmen zur Ankurbelung des Konsums verbessern“, sagte Bernard Sin, Regionaldirektor für Greater China bei MKS PAMP.
Die staatlich beauftragte Handelsgruppe China Gold Association erklärte, dass die Goldnachfrage des privaten Sektors im vergangenen Monat im ersten Halbjahr 2023 um über 16 % gestiegen sei, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022, als Shanghai und andere Städte abgeriegelt waren.
Unterdessen erhöhte die People’s Bank of China im Juli 2023 zum neunten Monat in Folge ihre Goldreserven, da sie Goldkäufe in Höhe von 23 Tonnen meldete, wodurch sich der Kauf seit Jahresbeginn auf 126 Tonnen erhöhte. Die Goldreserven belaufen sich derzeit auf 2.136 Tonnen.
Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen – ein Referenzzinssatz für Staatsanleihen sowie für viele Finanz- und Geschäftskredite – stiegen am Montag um 7 Basispunkte auf 4,11 %, nachdem sie in der letzten Sitzung ihr 9-Monats-Hoch umgedreht hatten, da das Beschäftigungswachstum in den USA im Juli weiterhin moderat blieb.
Laut den vom Bureau of Labor Statistics veröffentlichten Daten hat die US-Wirtschaft 187.000 neue Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, verglichen mit Prognosen von 200.000. Das Lohnwachstum übertraf jedoch die Erwartungen.
„Für die Fed muss dieser Bericht eine Erleichterung sein, wird aber wahrscheinlich nicht den Ausschlag geben, in die eine oder andere Richtung“, sagte PIMCO-Geschäftsführerin Tiffany Wilding im Anschluss an den Stellenbericht am Freitag.
Die Daten dieser Woche „könnten überzeugender sein und die Fed dazu veranlassen, geduldig zu sein und zu beobachten, wie sich die Wirtschaft für eine weitere Sitzung entwickelt.“
Der neueste US-Verbraucherpreisindex wird am Donnerstag veröffentlicht. Die Daten sollen zeigen, wie sich die jährliche Gesamtinflationsrate des Landes im Juli 2023 von 3 % im Vormonat auf 3,3 % beschleunigt hat.
Michelle Bowman, Gouverneurin der US-Notenbank, sagte unterdessen am Sonntag: „Zusätzliche Zinserhöhungen werden wahrscheinlich erforderlich sein, um die Inflation auf einen Weg nach unten auf das 2-Prozent-Ziel des FOMC zu bringen“, und bezog sich dabei auf den politikbestimmenden Federal Open Market Committee im Vorfeld einer genau beobachteten Maßnahme der US-Inflation am Donnerstag.
Der Dollar-Index – ein Maß für den Wert der US-Währung im Vergleich zu seinen wichtigsten Währungen – stieg um 0,3 % und entfernte sich damit vom Wochentief vom Freitag.
Der Goldpreis in Euro sank zwischenzeitlich leicht um 0,2 % auf 1.762 Euro, da der Euro auf den Devisenmärkten gegenüber dem US-Dollar schwächer wurde, nachdem die deutsche Industrieproduktion im Juni stärker als prognostiziert zurückgegangen war, während der britische Goldpreis in Pfund pro Unze um 0,5 % auf 1.519 Pfund fiel .
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