Goldpreis 4% unter Rekordhoch, da China kauft und westliche ETF und Münzen weiter verkauft werden

 Der GOLDPREIS stieg am Freitag in London weiter an und beendete die Sitzung 2,2 % über dem 3-Wochen-Tief vom Dienstag in US-Dollar, da neue Daten besagen, dass die chinesische Nachfrage nach Goldmünzen und kleinen Barren im Jahr 2024 bisher sprunghaft angestiegen ist, während westliche börsengehandelte Anleger und Besitzer von Einzelhandelsprodukten weiterhin verkaufen.

 
Heute Nachmittag um 15.00 Uhr lag der Londoner Referenzpreis bei etwa 2340 $ pro Feinunze - rund 4 % unter dem Rekordhoch des Goldpreises von vor zwei Wochen bei 2400 $ - und das Fixing bei 1873 £ für britische Anleger und 2187 € in Euro.
 
Die globalen Aktienmärkte erholten sich ebenfalls von dem gestrigen Rückgang nach dem BIP-Inflationsschock in den USA und notierten 2,2 % über dem Sechs-Wochen-Tief des MSCI World Index vom vergangenen Freitag, wobei der chinesische CSI300-Index seine 12-Monats-Verluste auf knapp 10 % reduzierte.
 
Wie die China Gold Association am Freitag mitteilte, ging die Goldschmucknachfrage der chinesischen Haushalte von Januar bis März gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres gewichtsmäßig um 3,0 % zurück, während die Goldpreise in Yuan auf eine Reihe neuer Allzeithochs schossen.
 
Da die chinesischen Aktien jedoch fielen, große Immobilienunternehmen vor dem Konkurs standen und die Bargeldzinsen sanken, stieg die private Goldnachfrage nach Goldmünzen und -barren in China um 26,8 % an, und das inmitten eines allgemeinen Anstiegs der Goldinvestitionen und -spekulationen in China.
 
Im Gegensatz dazu "kaufen wir kaum neue Ware von Münzherstellern", sagt ein deutscher Händler, weil das Angebot an gebrauchtem Gold von Altbesitzern so groß ist.
 

 
Der Trend ist "besonders auffällig für Produkte, die zwischen 2010 und 2020 gekauft wurden", sagt ein anderer deutscher Münzhändler und stellt fest, dass jeder, der vor mehr als zehn Jahren gekauft hat, jetzt einen Preisanstieg von 260% hat.
 
Die Zinssätze für Bankeinlagen liegen inzwischen wieder über der realen Inflation, nachdem sie während des Inflationsanstiegs nach dem Kovid-Krieg auf den negativsten Stand der Neuzeit abgestürzt waren.
 
Da die US-Bargeldeinlagenzinsen auf dem höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten liegen, hat die US-Münzprägeanstalt, die US-amerikanische und internationale Großhändler beliefert, im April bisher nur 15 500 Unzen Eagle-Goldmünzen verkauft, was einem Rückgang von mehr als 90 % gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht und den schwächsten Wert seit Dezember 2022 darstellt.
 
Die australische Perth Mint meldete im März die schwächsten monatlichen Verkäufe seit fast 5 Jahren.
 
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Der riesige Gold-ETF-Trust-Fonds SPDR (NYSEArca: GLD) legte am Donnerstag leicht zu und steuerte auf seinen dritten wöchentlichen Zufluss in Folge zu.
 
Dies ist jedoch der erste derartige Anstieg seit November und erst der dritte in den letzten 12 Monaten. Damit ist die Anzahl der ausgegebenen Anteile des GLD um 10,0 % geringer als zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr.
 
Der weltweit zweitgrößte Gold-ETF, das iShares-Produkt (NYSEArca: IAU), ist in dieser Woche um 0,1 % geschrumpft und damit auf seine kleinste Größe seit März 2020 zurückgefallen.
 
"[Die] finanziellen Bedingungen in den USA verschärfen sich", heißt es in einer Notiz der französischen Investmentbank Natixis.
 
"Die Realzinsen sind höher, das BIP sinkt und die Aktienindizes korrigieren."
 
In der Eurozone mit ihren 20 Ländern "müssen wir das Risiko einer zu straffen Geldpolitik abwägen", sagt der Chef der Banca d'Italia, Fabio Panetta, und wiederholt seine Forderung vom Februar, die EZB solle "rechtzeitig Maßnahmen ergreifen".
 
"Kleine Zinssenkungen würden der schwachen Nachfrage entgegenwirken und könnten ohne Kosten pausiert werden, wenn es zu Inflationsschocks käme... Sie würden auch die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass die EZB... in Zukunft übereilt zu größeren Zinssenkungen greifen muss."
 
Die längerfristigen westlichen Zinssätze fielen von ihrem gestrigen 6-Monats-Hoch am Anleihemarkt, während die Marktprognosen für den Jahresendzinssatz der US-Notenbank auf 5,01% pro Jahr zurückgingen.
 
Das war zwar etwas weniger als am Donnerstag, aber immer noch ein halber Punkt mehr als die Konsensprognose für dieses Weihnachten Ende Februar.
 
Der Goldpreis wurde zu diesem Zeitpunkt um 300 $ pro Feinunze niedriger gehandelt als zum heutigen Londoner Referenzpreis um 15 Uhr.