Goldbarren machen US-Inflationseinbruch in Dollar wett und erreichen neue Höchststände für CNY, EUR und UK

Der Goldbarren verzeichnete am Mittwoch neue Rekorde für den Euro, das britische Pfund und den chinesischen Yuan, sank jedoch im Vergleich zum steigenden Dollar - und löschte damit die Hälfte des 3 %igen Anstiegs der Vorwoche auf ein neues Allzeithoch aus -, nachdem die US-Inflationsdaten die Prognosen der Analysten übertrafen und die Erwartungen, dass die US-Notenbank im Jahr 2024 die Dollar-Zinsen senken wird, zunichte machten.

 
Der in Dollar notierte Goldpreis machte diesen Rückgang wieder wett und stieg kurz nach der Londoner Goldbarren-Benchmark-Auktion wieder auf $ 2346 je Feinunze.
 
Der Silberpreis war gegenüber dem Dollar ebenfalls stark gefallen und lag am Dienstag um 2,1 % unter seinem fast Dreijahreshoch gegenüber der US-Währung, als der Verbraucherpreisindex für März einen stärker als erwarteten Anstieg der Lebenshaltungskosten anzeigte, bevor er sich wieder auf 28,20 $ pro Feinunze erholte.
 
Sowohl der Euro als auch das britische Pfund sanken gegenüber dem Dollar, ebenso wie alle anderen Währungen, und verloren aufgrund der US-Inflationsdaten jeweils 1 Cent, um am Devisenmarkt einwöchige Tiefststände zu erreichen.
 
Dies führte dazu, dass der britische Goldpreis in Pfund pro Unze und der Goldpreis in Euro um 15.00 Uhr in London ein weiteres neues Allzeithoch erreichten und über 1856 £ bzw. 216 € stiegen.
 
Da der Leitzins der US-Notenbank (Fed Funds) mit 5,33 % inzwischen auf dem höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten liegt, hat sich die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank ihre erste Zinssenkung erst nach Juni vornimmt, nach den heutigen Inflationsdaten fast verdoppelt und liegt nach Angaben der Derivatebörse CME bei 4 zu 5.
 

 
Die Wetten darauf, wo die Fed dann Ende 2024 landen wird, sprangen auf einen Konsens von 4,93%, mehr als 0,2 Punkte über der gestrigen marktbasierten Prognose und deutlich über der eigenen Vorhersage des FOMC-Ausschusses von 4,60%, die erst letzten Monat wiederholt wurde.
 
Dieser Sprung bedeutet auch fünf Zinssenkungen zu je 0,25 Punkten weniger, als der Zinsmarkt Mitte Januar erwartete, als Goldbarren $ 300 pro Unze niedriger als heute gehandelt wurden.
 
"Die Entwicklung [zu neuen Rekordpreisen für Gold] war ziemlich atemberaubend und hat viele von uns überrascht", sagte Philip Newman, Geschäftsführer des auf den Goldmarkt spezialisierten Beratungsunternehmens Metals Focus, über Nacht dem indischen Sender CNBC-TV18.
 
"In naher Zukunft, irgendwann in diesem Quartal, wird es eine Korrektur geben, und die wird letztlich gesund sein, [aber] sie könnte ziemlich steil sein.
 
"Wir könnten auch sehen, dass einige Investoren in diese Schwäche hinein verkaufen und versuchen, die Gewinne zu verbuchen, die sie in diesen Höhen erzielt haben", fuhr Newman fort, "und das könnte den Abwärtsdruck noch verstärken ... vielleicht sogar bis in den Bereich der 2000er Dollar.
 
"Aber wir glauben, dass [ein solcher Rückgang] relativ kurzlebig sein wird, und sobald die Fed beginnt, die Zinsen zu senken, werden die Anleger unserer Meinung nach wieder in den Markt zurückkehren, selbst wenn diese Zinssenkungen weniger dovish ausfallen, als wir noch vor kurzem für dieses Jahr erwartet haben."
 
Die Konsensprognosen für die US-Lebenshaltungskosten vom Mittwoch hatten gestern mit den Inflations-Swap-Sätzen an den Geldmärkten sowie mit der NowCast-Prognose der Cleveland Fed von 3,4 % pro Jahr übereingestimmt.
 
Das Bureau of Labor Statistics teilte jedoch mit, dass der Verbraucherpreisindex im vergangenen Monat um 3,5 % gegenüber März letzten Jahres gestiegen ist, wobei die Kerninflation - ohne Treibstoff und Lebensmittel - mit 3,8 % ebenfalls die Prognosen der Analysten übertraf und damit über dem 34-Monats-Tief vom Februar lag und den Erwartungen eines weiteren Rückgangs trotzte.
 
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Zuvor hatte der Goldpreis bei der Benchmark-Auktion der Shanghaier Goldbörse einen neuen Allzeit-Rekord aufgestellt - der neunte neue Höchststand in Folge für die Nr. 1 unter den Minen-, Import-, Zentralbankkäufern und Verbrauchernationen des Edelmetalls - selbst als die städtische Terminbörse SHFE dazu überging, spekulative Wetten auf den chinesischen Goldpreis einzudämmen, indem sie neue Grenzen für die Größe der Händlerpositionen einführte.
 
" Laut Newman von Metals Focus hat die chinesische Goldnachfrage im Einzelhandel maßgeblich zum jüngsten Preisanstieg beigetragen. "Diese Käufe waren in einer Zeit, in der die Preise in die Höhe schossen, relativ positiv.