Goldpreis erreicht 6. Londoner Hoch in Folge, da Comex-Futures und -Optionen in die Höhe schnellen
Montag, 3/11/2024 15:23
Die GOLDPREISE stiegen am Montag in der Nähe neuer Rekorde, nachdem Spekulanten, die mit Comex-Futures und -Optionen handelten, ihre Hausse-Position verdoppelten, während die Anleger im Vorfeld der in dieser Woche anstehenden US-Inflationsdaten weiterhin goldgedeckte börsengehandelte Fonds auflösten, schreibt Atsuko Whitehouse von BullionVault.
Der Spot-Goldpreis in US-Dollar stabilisierte sich um die Marke von $ 2180 pro Feinunze, $ 15 unter dem neuen Höchststand vom Freitag, aber auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch für den sechsten Tag in Folge an der Londoner Gold-Benchmark um 15 Uhr.
Die Bewegung der letzten Woche - der größte Anstieg seit der "Mini-Krise" des US-Bankensektors im vergangenen März - hat den Goldpreis in Dollar um fast 6 % ansteigen lassen, so dass der Goldpreis im Jahr 2024 bisher um 5,3 % gestiegen ist.
Die neuen Höchststände vom Freitag wurden erreicht, als das Handelsvolumen an der Comex für Gold-Futures und -Optionen im Vergleich zum Vortag um 58,6 % anstieg und damit den höchsten Umsatz seit Mitte März 2023 erreichte, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank eine "Mini-Krise" im regionalen US-Bankensektor signalisierte.
Jüngste Daten zeigen nun, dass die Entwicklung der letzten Woche damit begann, dass Hedgefonds und andere fremdfinanzierte Spekulanten an der Comex ihre Netto-Long-Position um 92,6 % ausweiteten und damit den stärksten wöchentlichen Anstieg der Hausse-Wetten seit fast fünf Jahren verzeichneten.
Mit einem fiktiven Gegenwert von 408 Tonnen war die Netto-Longposition der Managed-Money-Kategorie - wie aus den von der US-Aufsichtsbehörde CFTC gesammelten und veröffentlichten Daten hervorgeht - jedoch nur der höchste Stand seit dem 2. Januar, als der Goldpreis um 5,4 % niedriger lag als heute, und lag nur wenig über dem Zwölfmonats- oder Fünfjahresdurchschnitt.
Die Netto-Longposition von Managed Money lag in der vergangenen Woche mit 40,3% über dem 1-Jahres-Durchschnitt, aber auch nur 14,3% über dem 5-Jahres-Durchschnitt und weniger als die Hälfte der jüngsten Spitzenposition im September 2019.
Der Goldpreis lag damals 30 % unter den aktuellen Höchstständen und wurde bei 1520 $ gehandelt, inmitten von Sorgen über die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China und die Brexit-Verhandlungen des Vereinigten Königreichs.
"Spekulative Käufe an der Comex standen hinter der Rallye bis Dienstag, und die weiteren Kursgewinne der letzten Woche würden sicherlich weitere Käufe von Dienstag bis Freitag bedeuten", so Bruce Ikemizu, Chef der Japan Bullion Market Association in seiner jüngsten Notiz.
Im Gegensatz zu den Spekulationen an der Comex schrumpften die mit Gold unterlegten börsengehandelten Treuhandfonds in der vergangenen Woche weiter, da sowohl der SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD) als auch der iShares Gold ETF (NYSEArca: IAU) Nettoabflüsse von Anlegern verzeichneten und mit ihren zehnten bzw. sechsten wöchentlichen Liquidationen in Folge wieder das Niveau vor der Pandemie erreichten.
"Wenn europäische und US-amerikanische Anleger, die den Großteil der Gold-ETFs ausmachen, von Goldverkäufen zu Goldkäufen übergehen, ist es wahrscheinlich am besten, davon auszugehen, dass die Goldrallye noch lange nicht vorbei ist", so Ikemizu weiter.
"Gold muss korrigieren", warnt Rhona O'Connell von der Brokerfirma Stone X Group Inc, "zumal ein großer Teil des Anstiegs in letzter Zeit durch das Überschreiten von Stopps, den Momentum-Handel und den Bandwagon-Effekt ausgelöst wurde.
"Wenn das Momentum nachlässt, ist mit einer Korrektur zu rechnen".
Auch die Spekulanten steigerten ihre Netto-Zinswetten auf Silber nach den jüngsten CFTC-Daten auf ein Neun-Wochen-Hoch und gingen insgesamt von einer Netto-Short-Position aus.
Heute hat sich der Silberpreis knapp unter dem Höchststand von 2024 bei $ 24,30 pro Feinunze eingependelt, nachdem er in der letzten Woche um 7,8 % und im bisherigen Jahresverlauf um fast 3 % gestiegen ist.
Der westliche Aktienmarkt gab unterdessen zum zweiten Mal in Folge nach, während chinesische Aktien höher schlossen, während der Goldpreis auf dem wichtigsten Verbrauchermarkt für das Edelmetall zum sechsten Mal in Folge ein neues Allzeithoch bei ¥507 pro Gramm erreichte.
Der Goldpreis in britischem Pfund und Euro legte eine Pause ein und pendelte sich in der Nähe der neuen Rekorde vom Freitag bei über 1700 £ und 2000 € ein.
Bitcoin überstieg unterdessen zum ersten Mal die Marke von 71.000 $, legte den sechsten Tag in Folge zu und steigerte die diesjährige Rallye auf fast 70 %.
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