Gold und Silber springen aufgrund der optimistischen" US-Arbeitsmarktdaten vor der Fed an

Der GOLDPREIS stieg am Mittwochnachmittag bei der Benchmark-Auktion auf dem Londoner Goldmarkt sprunghaft an, erreichte den höchsten Preis seit dem 12. Januar und notierte so hoch wie noch nie an einem Tag, an dem die US-Notenbank eine Entscheidung trifft, nachdem neue US-Daten besagten, dass in der größten Volkswirtschaft der Welt in diesem Monat weit weniger neue Arbeitsplätze geschaffen wurden als von Analysten vorhergesagt.

 

Der Silberpreis stieg zusammen mit dem Goldpreis sprunghaft an und erreichte am Kassamarkt ebenfalls fast ein 3-Wochen-Hoch, bevor er um 10 Cent pro Feinunze auf $ 23,32 zurückging, nachdem die Schätzung der ADP-Arbeitsmarktzahlen für den privaten Sektor im Januar fast 30 % unter den Konsensprognosen lag.

 

Im Gegensatz dazu gaben die westlichen Aktienmärkte nach. Der technologielastige New Yorker Nasdaq verlor 2,2 % gegenüber seinem neuen Allzeithoch vom Montag, da die soliden Quartalsergebnisse von Alphabet (Nasdaq: GOOG) und Microsoft (Nasdaq: MSFT) den Rückzug der "Magnificent Seven", die im Jahr 2023 im Durchschnitt einen Aktiengewinn von über 111 % verzeichneten, nicht aufhalten konnten.

 

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Auch die Anleihekurse stiegen sprunghaft an und drückten die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen wieder unter 4,0 % pro Jahr, während die Wetten darauf, dass die Fed bei ihrer nächsten Sitzung im März mit Zinssenkungen beginnen wird, nach den ADP-Arbeitsmarktdaten laut dem FedWatch-Tool der Derivatbörse CME von knapp 2 von 5 auf mehr als 3 von 5 Wetten anstiegen.

 

Der Goldpreis erreichte einen Höchststand von 5 Cent unter $2055 pro Feinunze, nachdem er um 15 Uhr in London über $2050 fixiert worden war. Dies ist der zweithöchste Monatswert, der jemals am wichtigsten Lager- und Handelsplatz für das Edelmetall erzielt wurde, und liegt nur noch hinter dem Rekordhoch des Goldpreises zum Wochen-, Monats-, Quartals- und Jahresende des letzten Monats.

 

Wetten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Dezember deuten nun darauf hin, dass die US-Notenbank die Zinsen im Jahr 2024 um 1,5 Prozentpunkte senken wird. Dies ist deutlich gemäßigter als die eigene Zinsprognose der Fed für 2024, die im letzten Monat eine Senkung um insgesamt 0,6 Punkte vorsah.

 

 

"Insgesamt", so Nicky Shiels vom Schweizer Goldraffinerie- und Finanzkonzern MKS Pamp in einer Notiz vom Mittwoch, "braucht Gold in dieser Woche sowohl eine gemäßigtere Fed als auch unterstützende (gemäßigtere) Daten, um die nachhaltige Beteiligung und das Interesse der Anleger neu zu entfachen und die nächste Etappe nach oben in Richtung 2100 $ wieder aufzunehmen."

 

"Unserer Ansicht nach", so der neue Ausblick für 2024 von Rhona O'Connell vom Broker StoneX, "übertrumpft der Rückenwind den Gegenwind", da die Zentralbanken weiterhin "eine goldfreundliche Botschaft an die globalen Anleger senden".

 

Angeführt von China werden die Reservenverwalter des öffentlichen Sektors im Jahr 2023 insgesamt 1.037 Tonnen Gold kaufen, abzüglich ihrer Verkäufe, so neue Schätzungen des World Gold Council der Bergbauindustrie, die heute veröffentlicht wurden. Dies ist ein Rückgang von 4,1 % gegenüber dem Rekordwert der Goldkäufe der Zentralbanken aus sechs Jahrzehnten im Jahr 2022, aber es bleibt ein halsbrecherisches Tempo."

 

"Die Spannungen im Bankensektor in allen großen Volkswirtschaften sind nach wie vor vorhanden", fügt O'Connell von StoneX hinzu und prognostiziert einen Anstieg des Jahresdurchschnittspreises für Gold um 9,5 % gegenüber dem letztjährigen Rekordhoch von 1940 $ pro Feinunze.

 

Die Gläubiger des gescheiterten chinesischen Immobilienriesen Evergrande werden Analysten zufolge "nur einen Bruchteil" ihrer Forderungen zurückerhalten, wodurch ein "Dominoeffekt" in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt droht.

 

Chinas riesiges verarbeitendes Gewerbe schrumpfte in diesem Monat nur geringfügig, so die offizielle NBS-Umfrage von heute - ein Bericht, der von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua mit "PMI im Januar gestiegen" betitelt wurde - während die Dienstleistungsaktivitäten leicht anstiegen.

 

Dies führte jedoch dazu, dass die Händler laut Bloomberg ihre Rettungswetten" auf neue Konjunkturprogramme Pekings weiter zurücknahmen. Der chinesische CSI 300-Index für Unternehmensaktien fiel um weitere 0,9 % und erreichte damit vor dem Beginn des chinesischen Neujahrsfestes in der kommenden Woche ein neues Fünfjahrestief.

 

"Die heutige Financial Times zitiert den Analysten Colin Hamilton von der kanadischen Bank BMO, der berichtet, dass die starken chinesischen Goldkäufe nach Ansicht der Schweizer Edelmetallbank UBS eine "unterschätzte" Triebkraft für die Goldpreise sind.