Rekordnachfrage nach Gold-, Silber- und Platinanlagen
Freitag, 9/11/2020 00:00
'Düstere Aussichten' bei Aktien, Bargeld und Anleihen...
Die Nachfrage, auf BullionVault in Gold, Silber und Platin zu investieren, hat sich in den letzten 6 Monaten auf fast eine halbe Milliarde Dollar belaufen, schreibt Adrian Ash, Research Director des Edelmetall-Fintechs.
Nach Abzug der Verkäufe hat sich die Kundeninvestition in physisches Edelmetall auf unserer Peer-to-Peer-Plattform auf über 442 Millionen Dollar (397 Millionen Euro, 353 Millionen Pfund, 46,5 Milliarden Yen) erhöht, seit die Pandemie im März Europa und Nordamerika erreichte.
Diese Rekordinvestition in Edelmetalle übertraf den Dollar-Zufluss von Juli-Dezember 2011 um 13,1% - zusammen mit dem steilen Preisanstieg – erhöhte sich der Wert des Kundeneigentums auf BullionVault um 51,2% auf 3,8 Milliarden Dollar.
Da die Regierungen in der Covid-Krise Geld in die Hand nehmen und die Zentralbanken jede Vortäuschung aufgegeben haben, die Inflation eindämmen zu wollen, dürfte diese starke Nachfrage nach Investitionen in physisches Edelmetall weiter wachsen.
Sparer und Anleger stehen vor einer düsteren Wahl zwischen einem Aktienmarkt, der die wirtschaftliche Depression Covid-19s verleugnet, und einem garantierten Kaufkraftverlust bei Bargeld und Anleihen. Edelmetalle stellen als Wertaufbewahrungsmittel eine klare Alternative dar.
Der Kauf von physischem Gold, Silber oder Platin setzt Sie einem Preisrisiko aus. Aber im Gegensatz zu Wertpapieren der Finanzindustrie oder sogar zu Geld selbst sind diese Edelmetalle frei von Inflations- und Ausfallrisiken - die jetzt das Kapital bedrohen, das außerhalb des realen Vermögens gehalten wird.
Daher rühren die neuen Rekordpreise für Gold im August über $2.000 je Feinunze, während Silber mit dem höchsten Tempo seit 1987 anstieg - fast ein Drittel höher als im Juli - und die Platinpreise den vierten Monat in Folge stiegen.
Anstatt die Anlegernachfrage abzuschrecken, ließen diese Gewinne die Käufe jedoch steigen und die Verkäufe nachlassen.
Vor allem Gold neigt dazu, sich gut zu entwickeln, wenn andere Investitionen zurückgehen, aber am besten läuft es, wenn die Menschen das Vertrauen in die Zentralbanken verlieren und die heutigen Notenbankchefs das Vertrauen in sich selbst verloren haben.
Nachdem der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, im vergangenen Monat auf dem jährlichen Jackson Hole-Gipfel der Zentralbanken den Tod des "Inflationsziels" verkündete, stieg die Zahl der Personen, die ihre Goldanlagebestände im August begannen oder aufstockten, im Vergleich zum Juli um 28,0% und erreichte damit den drittgrößten Wert in der 15-jährigen Geschichte unseres Unternehmens.
Die Anzahl der Goldverkäufer fiel dagegen gegenüber dem 13-Monats-Hoch vom Juli um 17,3%.
Insgesamt stieg der Gold-Investor-Index, der das Verhältnis von Käufern und Verkäufern misst - von einem Rückgang im Juli auf 57.9 und erreichte im August 62.3.
Der Index stieg in diesem Monat um 7,6% - der drittstärkste Anstieg in den letzten 5 Jahren - und würde 50.0 betragen, wenn die Anzahl der Käufer genau der Anzahl der Verkäufer entspräche.
Der Gold-Investor-Index war nur fünf Mal in seiner elfjährigen Geschichte höher als im vergangenen Monat, zuerst auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Jahr 2011 und dann, als die Covid-Katastrophe in diesem Frühjahr zuschlug.
Während also der Durchbruch des Goldpreishöchststandes von 2011 im Juli auf starke Gewinnmitnahmen traf, ging die Stärke des Augusts nach dem Anstieg über die Marke von $ 2.000 je Unze aufgrund der steigenden Nachfrage nach neuen Investitionen zurück. Die Stimmung unter den Privatanlegern gegenüber Gold würde sich ohne die Spitzenwerte vom März und April auf einem 9-Jahres-Rekord befinden.
Der durchschnittliche Monatsdurchschnittspreis von Gold stieg im August gegenüber Juli um 6,8 %, das ist der steilste Anstieg seit Februar 2016 und der viertschnellste Anstieg der letzten 10 Jahre. Im Vergleich zum letzten Jahr um fast ein Drittel gestiegen (30,3% in US-Dollar), ist der Monatsdurchschnittspreis von Gold jetzt fünf Monate in Folge gestiegen, was der längste Anstieg seit Mitte 2011 ist.
Die Nettogoldnachfrage bei BullionVault belief sich im August auf 0,6 Tonnen Gold und lag damit 23,3% über dem vorangegangenen 12-Monatsdurchschnitt. Das führte dazu, dass die Kundenbestände des Edelmetalls einen neuen Lebenszeitrekord von 44,5 Tonnen erreichten, der im Jahr 2020 um 13,5% größer war als die Reserven aller bis auf 45 nationalen Zentralbanken und größer als alle bis auf 15 an der Börse gehandelten goldgestützten ETF-Treuhandfonds, die ihre ausgegebenen Aktien unterstützen müssen.
Die Nachfrage nach Investitionen in Silber erholte sich im August ebenfalls wieder und überwog erneut die starken Gewinnmitnahmen, selbst als der Preis dieses industriell nutzbareren Edelmetalls den höchsten Sprung seit 33 Jahren vollzog.
Der durchschnittliche Monatsdurchschnittspreis von Silber stieg um 31,8 % und damit am schnellsten seit April 1987, als eine niedrige Bewertung im Vergleich zu Gold und Gerüchte über koordinierte Produktionskürzungen aus den beiden wichtigsten Bergbaunationen des Metalls, Mexiko und Peru, eine plötzliche Flut von Investitionsnachfrage auslösten.
Während die Zahl der Personen, die ihre Silberbestände begannen oder aufstockten, im August dieses Jahres gegenüber Juli um 10,1% anstieg - und damit den zweithöchsten Gesamtwert erreichte, seit BullionVault 2009 das graue Metall auf seine Plattform brachte - ging die Zahl der Silberverkäufer gegenüber dem Rekord vom Juli um 8,4% zurück.
Dadurch stieg der Silver-Investor-Index um 4,6%, von 58.9 im Juli auf 61,6 im letzten Monat.
Wie der Silberbarrenpreis würde auch die Stimmung der Anleger gegenüber dem Metall auf Siebenjahreshöchstständen verharren, wäre da nicht die durch den Preissturz dieses für die Industrie nützlicheren Edelmetalls im März und April angekurbelte Schnäppchenjagd nach oben getrieben worden.
Die gewichtsmäßige Nachfrage nach Silber belief sich auf insgesamt 21,7 Tonnen und lag damit um 5,1 % unter dem Durchschnitt der vorangegangenen 12 Monate. Damit erreichten die Kundenbestände einen neuen Lebenszeitrekord von über 1.063,1 Tonnen, was einem Anstieg von 29,3% im Jahr 2020 entspricht.
Zusammen mit 62 Kilogramm Netto-Platinnachfrage - 81,9% mehr als der Zufluss im Juli, wodurch die gesamten Kundenbestände auf einen neuen Rekord von 1,8 Tonnen stiegen - erreichte der Wert des Kundenvermögens von BullionVault einen neuen Rekord von 3,8 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro, 2,8 Milliarden Pfund, 400 Milliarden Yen), was einem Anstieg von 51,2% im Vergleich zu vor 6 Monaten entspricht (46,1% in GBP, 39,6% in EUR, 46,7% in JPY).
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