Goldpreis stellt neues Rekordhoch zum Monatsende bei 1980 $ inmitten von Inflation und Bankenangst auf
Freitag, 3/31/2023 15:29
GOLDPREISE stiegen am Freitag gegenüber einem fallenden US-Dollar und steuerten auf einen wöchentlichen Rückgang von 13 $ zu, stellten aber neue Rekordhochs zum Monatsende in Bezug auf alle Hauptwährungen auf, da neue US-Daten zeigten, dass die Inflation in der weltweit führenden Wirtschaft vor dem Banking im März zurückging verängstigen und die Wetten ankurbeln, dass die Federal Reserve aufhört, die Zinsen zu erhöhen und mit der Senkung der Zinssätze beginnt.
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Der Goldpreis, der nach der Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten vom Februar knapp unter 1980 $ pro Unze gehandelt wurde, verzeichnete im März einen Anstieg von 8,4 % in Dollar, den stärksten monatlichen Gewinn seit Juli 2020, dem Tiefpunkt der ersten Welle der Coronakrise.
Der britische Goldpreis in Pfund pro Unze ist zwischenzeitlich von einem weiteren Anstieg über 1600 £ zurückgegangen, um 3,2 % unter dem neuen Allzeithoch von Mitte März – das getroffen wurde, als sich die US-Bankenkrise in diesem Monat auf Europa ausbreitete –, aber 6,2 % über Ende Februar mit dem stärksten Anstieg seit 13 Monaten.
Eurogold stieg im Monatsverlauf um 5,9 % auf 1816 € pro Unze, nur 1 € über dem monatlichen Rekordschluss vom letzten April, da eine neue Schätzung für den 19-Nationen-Block besagte, dass sich die Gesamtinflation diesen Monat stark verlangsamt hat, aber der zugrunde liegende „Kern“ -Wert – wieder ohne Kraftstoff- und Nahrungsmittelpreise – stieg auf einen neuen Währungsunions-Rekord von 7,5 % pro Jahr.
Der Goldpreis in japanischen Yen erreichte am Freitagmorgen auf dem Kassamarkt ein neues Allzeithoch, erreichte nur knapp 3 Yen unter 8.500 Yen pro Gramm und stieg seit Ende letzten Monats um 6,0 %, als sich die PM-Benchmarking-Auktion in London näherte.
Diagramm des Monatsschlusses des Goldpreises in US-Dollar, Euro, Pfund Sterling und japanischem Yen, alle London PM-Benchmarks umbasiert auf 100 = Januar 2013. Quelle: BullionVault
Die US-Inflationsdaten vom Freitag besagten, dass der PCE-Kernindex – d.h. die Lebenshaltungskosten ohne „volatile“ Kraftstoff- und Lebensmittelpreise – im Februar gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres um 4,6 % gestiegen ist.
Der niedrigste Wert seit Oktober 2021, der sich den Analystenprognosen für eine Wiederholung des Januar-Tempos von 4,7 % widersetzte.
Aber da die Inflation immer noch weit über ihrem 50-Jahres-Durchschnitt von 3,3 % und weit über dem Doppelten des Ziels der Fed von 2,0 % liegt – ein Niveau, das nun fast 24 Monate in Folge überschritten wird – „ist Vorsicht geboten“, heißt es in einer Forschungsnotiz der französischen Bank Natixis, weil „die Inflationsraten nach wie vor hoch sind, insbesondere im Kern, und weit von den von den Zentralbanken gewünschten Niveaus entfernt sind“.
Daten der CME-Derivatebörse besagen, dass Händler, die heute am Futures-Markt der Fed Funds spielen, insgesamt eine bessere als die gleiche Chance sahen, dass die US-Notenbank ihren Leitzins im Mai erneut anheben wird, von einem Schuss von 1 zu 5 jetzt vor einer Woche.
Die langfristigen Anleiherenditen auf dem Treasury-Markt blieben unverändert, aber die 2-Jahres-Renditen stiegen den fünften Tag in Folge und stoppten den monatlichen Einbruch – angespornt durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und Signature sowie der von der Schweizer Regierung unterstützten Rettung der Credit Suisse – auf weniger als 0,7 Prozentpunkte bei 4,13 % pro Jahr.
Er zeigt immer noch den steilsten Rückgang seit Januar 2008, kurz vor der Krise von Bear Stearns und dann von Lehman Brothers, und liegt deutlich unter dem Fed Funds-Satz, der trotz Rezessionsängsten diesen Monat auf eine Obergrenze von 5,0 % pro Jahr angehoben wurde.
"Inmitten der Turbulenzen im Bankensektor ist die anschließende Flucht von US-Staatsanleihen in Sicherheit ... zusammen mit der anhaltend hohen Inflation und einem schwächeren Dollar ... im Allgemeinen positiv für Gold und für die vermögenserhaltenden Eigenschaften des breiteren Edelmetallkomplexes “, heißt es in einer Notiz von Jonathan Butler, Leiter der Geschäftsentwicklung der Edelmetallsparte des japanischen Mischkonzerns Mitsubishi.
"Allerdings verheißt dies nichts Gutes für die industrielle Nachfrage, insbesondere bei den weißen Metallen."
Der Silberpreis, der mehr als die Hälfte seiner Nachfrage aus industriellen und technischen Anwendungen bezieht, ist im März stärker gestiegen als der Goldpreis, 16,4 % höher als Ende letzten Monats, aber bis dato für 2023 unverändert, mit einem Sprung über 24 $ pro Unze am Freitagnachmittag.
Der Preis für Platin und Palladium – beide hauptsächlich in Fahrzeugsystemen mit fossilen Brennstoffen verwendet, um schädliche Emissionen zu reduzieren – kämpfte unterdessen weiterhin unter 1000 USD bzw. 1500 USD pro Unze.
Palladium, das hauptsächlich in Benzinmotoren verwendet wird, da das von Sanktionen betroffene Russland 2/5 der neuen Minenproduktion produziert, hat sich in diesem März um nur 3,6 % gegenüber dem Schluss des letzten Monats von 1413 $ bei der LPPM-Benchmarking-Auktion erholt, dem niedrigsten Monatsende seit Mai 2019.
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