Goldpreis springt aufgrund schwacher US-Daten, erreicht neue Rekorde in JPY und CNY

Der GOLDPREIS machte am Mittwochmittag in London einen Sprung gegen einen schnell fallenden US-Dollar, erreichte ein Vier-Wochen-Hoch von über $1946 pro Feinunze und erholte sich um mehr als 3 % von den Fünf-Monats-Tiefs der letzten Woche, nachdem neue Daten besagten, dass sich die weltgrößte Volkswirtschaft abzukühlen beginnt, während die US-Notenbank verspricht, die Zinssätze "noch länger" hoch zu halten.

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Die Goldpreise hatten bereits über Nacht neue Allzeithochs für die Bürger der zweit- und drittgrößten Volkswirtschaften erreicht, wobei die Inlandspreise für physisches Gold in Tokio weiter auf über 1000 japanische Yen pro Gramm und in Shanghai auf 462 chinesische Yuan pro Gramm stiegen.
 

 
Das US-BIP-Wachstum für den Zeitraum April bis Juni wurde heute von der ursprünglichen Schätzung des Bureau of Economic Analysis von 2,4 % auf 2,1 % auf Jahresbasis nach unten revidiert und blieb damit auf dem Niveau des ersten Quartals von 2,0 %.
 
Auch das US-Arbeitsplatzwachstum blieb in diesem Monat hinter den Konsensprognosen der ADP-Schätzung für den privaten Sektor zurück. Es hat sich gegenüber der ADP-Schätzung für Juli mehr als halbiert, "entspricht aber dem Tempo der Arbeitsplatzschaffung vor der Pandemie nach zwei Jahren außergewöhnlicher Zuwächse im Zusammenhang mit dem Aufschwung", so die Chefvolkswirtin Nela Richardson.
 
"Wenn die Verbraucherausgaben schrumpfen", so die Analyse des Beratungsunternehmens SFA (Oxford) für den deutschen Raffineriekonzern Heraeus, "wird eine Rezession fast unvermeidlich, und das würde zu sinkenden Anleiherenditen, Zinssenkungen, sinkenden Realzinsen und einem schwächeren Dollar führen, was sich positiv auf Gold auswirken würde."
 
Die Wetten darauf, dass die US-Notenbank die Zinsen im September erneut anheben wird, haben sich laut dem FedWatch-Tool der Derivatbörse CME im Vergleich zum Vormonat auf 1 zu 10 der spekulativen Positionen halbiert.
 
Die Wetten auf die erste Zinssenkung der Fed haben sich dagegen kaum verändert, wobei der Markt die Chancen für eine Senkung des heutigen Leitzinsniveaus von 5,50 % immer noch mit 2 zu 3 angibt.
 
Die staatlichen Banken in China werden unterdessen die Zinsen für bestehende Hypotheken senken, wie Reuters am Dienstag berichtete, was die Gewinnspannen des Bankensektors weiter beeinträchtigen würde, die im Sommer dieses Jahres bereits auf ein Rekordtief gefallen waren, nachdem die Volksbank eine Senkung der Kosten für neue Hypotheken angeordnet hatte.
 
Chinas "too-big-to-fail"-Immobiliengiganten sind nur die Spitze der Immobilienkrise", so die South China Morning Post, denn "Lieferanten werden zu Tode geschleift", da die verschuldeten Bauträger, angeführt von Evergrande und Country Garden, sowohl ihre Mitarbeiter als auch kleine Auftragnehmer unbezahlt lassen, während "Millionen von Hauskäufern, die im Voraus eine Immobilie gekauft haben, kaum eine andere Wahl haben, als auf eine Wende zu warten. Brancheninsider sagen, dass Peking in der Pflicht ist, zu handeln".
 
"Während China vor einem 'verlorenen Jahrzehnt' im Stil Japans steht", heißt es in einer Kolumne des Magazins Fortune, "glaubt Japan, dass es kurz vor einem 'Wendepunkt' in seinem jahrzehntelangen Kampf gegen die Deflation steht", wobei der Kurssturz des Yen der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt im zweiten Quartal zu einem Wachstum von 6,0 % auf Jahresbasis verhalf.
 
"Der chinesische Immobilienmarkt zeigt erste Risse", sagt SFA für Heraeus, "das nährt die Hoffnung auf größere und wirksamere Konjunkturmaßnahmen, insbesondere im Industriesektor" - und diese Erwartungen stützen die Preise für Industriemetalle, einschließlich Silber, das unter anderem ein wichtiges Element für Solarenergie-PV-Paneele sowie Elektrik und Elektronik ist.
 
Der Silberpreis folgte heute dem Anstieg des Goldpreises in Dollar und erreichte kurzzeitig die Marke von $ 25 pro Feinunze, nachdem das US-BIP und die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden, was einem Zuwachs von 2,5 % in dieser Woche entspricht.
 
Die erste deutsche Inflationsschätzung für August übertraf heute die Prognosen der Analysten und lag bei 6,4 % pro Jahr auf der Grundlage der harmonisierten" Messgröße der Europäischen Union, was einem Rückgang von nur 0,1 Punkten gegenüber Juli entspricht und über dem 15-Monats-Tief vom Mai liegt.
 
Der Goldpreis in Euro notierte heute 0,5 % unter dem Vier-Wochen-Hoch vom Dienstag (€1788), während der britische Goldpreis in Pfund pro Unze 0,4 % unter dem gestrigen Sechs-Wochen-Hoch von £1537 notierte.