Gold springt gegen sinkenden Dollar, Silber erreicht $24 bei nachlassender US-Inflation
Mittwoch, 7/12/2023 17:14
Der DOLLAR-Goldpreis sprang am Mittwoch auf neue 3-Wochen-Höchststände, und Silber legte in dieser Woche bislang um fast 1 US-Dollar pro Unze zu, da die US-Währung nach der Nachricht über eine deutliche Verlangsamung der Verbraucherpreisinflation sank, was die Wetten auf ein Eingreifen der Federal Reserve bestärkte die erste westliche Zentralbank, die die Erhöhung der Zinssätze einstellte und dann begann, sie zu senken.
Die Übersetzung wurde mit der kostenlosen Version des Übersetzers DeepL.com/Translator erstellt.
Die Gesamtinflation des US-Verbraucherpreisindex sank laut Bureau of Labor Statistics im Juni auf 3,0 % pro Jahr, der langsamste Anstieg seit über zwei Jahren.
Die Kerninflation, ohne Berücksichtigung der Kosten für Treibstoff und Lebensmittel, verlangsamte sich unterdessen auf den schwächsten Wert seit Oktober 2021 und lag saisonbereinigt bei 4,9 %. Damit brach sie um fast einen halben Punkt gegenüber dem Tempo vom Mai ein und lag auch knapp unter den Erwartungen der Analysten.
Die Goldpreise für US-Investoren stiegen nach den Inflationsnachrichten um 25 US-Dollar pro Feinunze und erreichten ihren Höchststand bei 1958 US-Dollar.
Der Silberpreis sprang unterdessen auf 24 US-Dollar – ein Plus von 8,1 % gegenüber vor drei Wochen –, da der Dollar auf dem Devisenmarkt gegenüber den übrigen Hauptwährungen der Welt auf ein 14-Monats-Tief fiel.
Diagramm des Dollar-Silberpreises. Quelle: BullionVault
Während die Wetten darauf bestanden, dass die Fed ihren Leitzins bei ihrer Sitzung Ende Juli immer noch auf ein neues 16-Jahres-Hoch von über 5,25 % anheben wird, gingen die Wetten auf weitere Zinserhöhungen stark zurück und senkten die Konsensprognose zum Jahresende um 0,07 Punkte Laut Daten des FedWatch-Tools der CME-Derivatebörse ist dies der bisher niedrigste Wert dieser Prognose in diesem Monat auf 5,38 %.
„Die kurzfristigen Bewegungen des Goldpreises werden immer noch von den US-Wirtschaftszahlen dominiert“, heißt es in einer Mitteilung der Edelmetallmarktspezialistin Rhona O’Connell vom Brokerhaus StoneX, „aber es ist zu bedenken, dass der Hintergrund nach wie vor von einer insgesamt restriktiven Zentralbankpolitik geprägt ist.“ der westlichen Hemisphäre.
Die Bank of Canada hat heute ihren Leitzins auf 5,0 % angehoben, den höchsten Wert seit mehr als zwei Jahrzehnten, aber dies wird nach Ansicht einiger Ökonomen „wahrscheinlich der letzte in diesem Zyklus sein“, da sich der Arbeitsmarkt lockert und die Kerninflation sinkt. und die Umfrageindikatoren deuten darauf hin, dass sich die Inflationserwartungen normalisieren.“
Laut Bloomberg befindet sich die Inflation in der 19 Staaten umfassenden Eurozone ebenfalls „bereits im Abwärtstrend“, doch Analysten und Händler gehen davon aus, dass die Europäische Zentralbank ihre „beispiellose“ Kampagne der geldpolitischen Straffung auf ihrem Treffen in zwei Wochen fortsetzen wird, trotz zunehmender Forderungen eine Pause.
„Die Risiken, dass weitere Erhöhungen zu einer schwierigeren Wachstumssituation auf europäischer Ebene führen könnten, sind jetzt größer und sollten sehr sorgfältig geprüft werden“, sagt Portugals Finanzminister Fernando Medina und greift damit die Aussage der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni auf, dass „ständig steigende Zinssätze [ riskiert,] zu einem Heilmittel zu werden, das mehr schadet als nützt.“
Was das Vereinigte Königreich betrifft, so würde es nach den gestrigen Nachrichten über einen schockierenden Anstieg des durchschnittlichen Lohnwachstums ein Anstieg der Kerninflation in den Verbraucherpreisdaten nächste Woche „es für die Zentralbank sehr schwierig machen, das Tempo der Straffung zu verlangsamen“, heißt es von Bloomberg Economics.
Mehr als eine Million Hauskäufer sind bereits mit einem Anstieg ihrer Hypothekenkosten um 500 £ pro Monat konfrontiert, sagte Bank of England-Chef Andrew Bailey heute (rund 3.900 $ pro Jahr).
Darüber hinaus „leben rund 2,1 Millionen [britische] Mieter in Häusern mit Kaufhypotheken“, sagt BBC-Wirtschaftskorrespondent Andy Verity und zitiert etwas, das er als „erschreckende Passage“ aus dem Bankensystem der Bank of England bezeichnet „Stresstests“-Bericht heute.
Wenn diese Vermieter die höheren Kreditkosten nicht an ihre Mieter weitergeben können oder können, wird der Anteil der BTL-Darlehen, bei denen die Mieten unter 125 % der Zinszahlungen fallen, bis Ende 2025 von 3 % auf 40 % steigen , heißt es in der Analyse der BoE.
„Eine sinkende Rentabilität könnte ... dazu führen, dass Vermieter ihre Immobilieninvestitionen verkaufen [und] die Immobilienpreise unter Druck setzen“ – laut dem Hypothekengeber Halifax sind sie bereits am schnellsten seit dem Ende der globalen Finanzkrise gesunken.
Aber Mieterhöhungen würden den Mietern schwer schaden, sagt die Bank auch, weil sie „in der Regel ein geringeres Einkommen haben als Hausbesitzer ... [was ihre] Schwierigkeiten bei der Rückzahlung bestehender Verbraucherkredite [und damit] ihre Anfälligkeit für künftige negative Schocks erhöht.“
Die Goldpreise für Euro-Anleger stiegen kurzzeitig in Richtung eines Wochenhochs von 1764 € pro Feinunze, während der britische Goldpreis in Pfund pro Unze von seinem niedrigsten Stand seit Ende Dezember bei 1492 £ um 10 £ anstieg.
RSS Newsfeeds
