US-Konsumausgaben kurbeln BIP an, Inflation sinkt - Gold handelt auf Rekordhochs

Der GOLDPREIS erholte sich am Donnerstag von einem leichten Rückgang und blieb im bisherigen Wochenverlauf unverändert. Er hielt sich auf dem Rekordhoch vom vergangenen Freitag, das bei über $ 2500 pro Feinunze lag, obwohl die USA, die weltweit führende Wirtschaftsnation, eine geringere Inflation und ein stärkeres BIP-Wachstum meldeten, das auf höhere Verbraucherausgaben zurückzuführen ist.

 
Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell bestätigte auf der Veranstaltung in Jackson Hole in der vergangenen Woche, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im September mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird, die derzeit auf dem höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten liegen.
 
Die Daten der New Yorker Fed zeigen, dass die Zahlungsrückstände bei Auto- und Kreditkarten steigen und im zweiten Quartal „erhöht“ sind. „Menschen, die sich auf Kreditkarten und andere Formen der Kreditaufnahme verlassen, um alle möglichen Dinge in ihrem Leben zu finanzieren... unverhältnismäßig viele arme Menschen... sie sind wirklich betroffen, weil die Zinsen wirklich hoch sind“, sagt die progressive Denkfabrik Groundwork Collaborative.
 
Sowohl die Hypothekenverschuldung als auch die Verschuldung für andere Zwecke als Wohnungsbau stiegen auf nominale Rekordbeträge, da die US-Wirtschaft im Quartal von April bis Juni an Fahrt gewann.
 

 
Im Verhältnis zum BIP ist die Verschuldung der privaten Haushalte jedoch auf 70 % gesunken, nachdem sie am Vorabend der Subprime-Hypothekenkrise und der anschließenden globalen Finanzkrise 2007-2012 einen Rekordwert von 100 % erreicht hatte, wie aus separaten Daten der St. Louis Fed hervorgeht.
 
Die Schuldendienstzahlungen als Prozentsatz des verfügbaren persönlichen Einkommens liegen inzwischen seit mehr als einem Jahrzehnt konstant bei etwa 10 %.
 
„Der Anteil der Verbraucher, die eine Rezession vorhersagen, ist stabil und liegt deutlich unter dem Höchststand von 2023“, erklärte die Denkfabrik Conference Board am Dienstag und berichtete, dass das US-Verbrauchervertrauen im August ein Sechsmonatshoch erreicht hat.
 
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Die Verbraucherausgaben und ein Anstieg der Lagerbestände der Unternehmen führten zu der heutigen Aufwärtskorrektur des BIP-Wachstums im zweiten Quartal, so das Bureau of Economic Analysis heute, was teilweise durch einen Rückgang“ im Wohnungsbau ausgeglichen wurde.
 
Während die Inflation des BIP-Preisindex auf 2,4 % nach oben korrigiert wurde, was die Aufwärtskorrektur des realen Wirtschaftswachstums um 0,1 Prozentpunkte verringerte, wurde der stärker beachtete PCE-Index um 0,1 Punkte nach unten korrigiert, und zwar sowohl der Gesamtindex, der nun eine Inflation von 2,5 % ausweist, als auch der Kernindex, der nun 2,8 % beträgt, wenn Lebensmittel und Energie ausgeschlossen werden.
 
Da die Europäische Zentralbank bereits im Juni damit begonnen hat, die Zinssätze in der Eurozone zu senken, lagen die neuen Inflationsdaten heute auch unter den Konsensprognosen für Deutschland, das nun die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt hinter den USA und China ist und zum ersten Mal seit März 2021 knapp unter dem 2,0 %-Ziel der EZB liegt.
 
Der Frankfurter Dax stieg auf ein neues Allzeithoch und übertraf damit den Rest der großen europäischen Börsen.
 
Der New Yorker Aktienmarkt eröffnete den Tag höher und machte den gestrigen späten Rückgang wieder wett, nachdem die prognostizierten Quartalsergebnisse des KI-Chip-Giganten Nvidia (Nasdaq: NVDA) einen Rückgang von 2,2 % bei der 3 Billionen Dollar schweren Aktie - der zweitgrößten der Welt nach Marktkapitalisierung - nicht verhindern konnten.
 
Der Dollar stieg auf ein einwöchiges Hoch seines handelsgewichteten Indexes gegenüber den übrigen wichtigen Währungen der Welt und setzte damit seine Erholung vom 13-Monats-Tief vom Dienstag fort.
 
Der in Dollar notierte Goldpreis machte einen Rückgang von $ 15 nach den BIP-Daten wieder wett und wurde wieder nahe der Marke von $ 2520 je Feinunze gehandelt.
 
Der Euro-Goldpreis lag zwischenzeitlich mit 2276 € nur noch 10 € von den Allzeithochs des Spotmarktes für Gold im April und August entfernt.
 
Der britische Goldpreis in Pfund pro Unze stieg ebenfalls an und verzeichnete im bisherigen Wochenverlauf einen Zuwachs von 0,3 % und notierte bei 1913 £.
 
Der Silberpreis blieb im bisherigen Wochenverlauf am Donnerstag unverändert und notierte bei $ 29,43 je Feinunze.
 
Am vergangenen Freitag markierte dieses Niveau in London, dem weltweiten Lager- und Handelszentrum für physische Edelmetalle, den höchsten Wochenendstand seit sechs Jahren.
 
Separate US-Daten zeigten heute, dass sowohl die neuen als auch die laufenden Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA den Konsensprognosen der Analysten für die letzte Woche entsprachen, während das Handelsdefizit im Juli bei über 100 Mrd. $ lag.
 
Abgesehen von den inflationsbedingten Defiziten der Monate Januar bis Juni 2022 wäre dies ein monatlicher Rekord für Amerikas Handelsbilanz mit dem Rest der Welt.