Mittlerer Osten am Rande des Krieges“, Gold erreicht vor der Fed ein Rekordhoch zum Monatsende

Der GOLDPREIS hielt sich am Mittwoch im Londoner Handel auf dem plötzlichen 1-Wochen-Hoch von gestern Abend und steuerte auf ein neues Rekordhoch zum Monatsende zu, während die weltweiten Aktienmärkte im Vorfeld der heutigen Entscheidung der US-Notenbank über die Dollar-Zinssätze stiegen.

 
Die Aktienmärkte stiegen, obwohl bei Luftangriffen in Beirut und Teheran - für die Israel verantwortlich gemacht wird und die Ziele angreifen, die vom Iran unterstützt werden - der oberste Hisbollah-Kommandeur im Libanon und der Anführer der Hamas im Gazastreifen getötet wurden und damit ein größerer Krieg im Nahen Osten droht.
 
Industrierohstoffe machten den gestrigen Rückgang bei Kupfer und Öl wieder wett, nachdem neue chinesische Daten besagten, dass die Aktivitäten im Fabrik- und Dienstleistungssektor in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt laut NBS PMI-Umfragen in diesem Monat gegenüber Juni praktisch unverändert blieben.
 
Gold stieg in allen Währungen mit Ausnahme des japanischen Yen, der gegenüber dem Dollar ein 19-Wochen-Hoch erreichte, nachdem die Bank of Japan die Zinsen in Tokio mit 0,25 % pro Jahr auf den höchsten Stand seit 15 Jahren angehoben und zugesagt hatte, das Tempo ihrer Staatsanleihenkäufe Anfang 2026 zu halbieren.
 
Wie der Goldpreis in Dollar, Yuan, Euro und britischen Pfund erreichte auch der Silberpreis den höchsten Stand seit einer Woche und erreichte 28,75 $ pro Feinunze, was einem Anstieg von 5,2 % gegenüber dem 2,5-Monats-Tief vom Montag entspricht.
 

 
Rohöl stieg ebenfalls an und machte den gestrigen Rückgang der europäischen Referenzsorte Brent um 1 % wieder wett, steuerte aber im Juli auf einen Verlust von 5 $ zu und erreichte mit 80 $ pro Barrel seinen bisher niedrigsten Monatsschlussstand im Jahr 2024.
 
Gold, das mit $ 2420 pro Feinunze gehandelt wird, verzeichnete gegenüber Ende Juni einen Anstieg um $ 90 und steuerte mit einem Zuwachs von 3,8 % auf einen neuen Monatsrekord zu.
 
Kupfer erholte sich in der Zwischenzeit von den Tiefstständen der letzten vier Monate, steuerte aber auf den schwächsten Monatsabschluss seit März zu und lag mehr als 1/5 unter dem Rekordhoch von Mitte Mai.
 
Israel hat am Mittwoch nicht offiziell die Verantwortung für die Tötung von Fuad Shukr oder Ismail Haniyeh übernommen, aber CBS berichtet, dass die USA davon ausgehen, dass Tel Aviv beide Angriffe befohlen hat und damit den Nahen Osten an den Rand eines regionalen Krieges gebracht hat“, so die israelische Zeitung Haaretz.
 
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Washington bestritt, von den Anschlägen gewusst zu haben, während Berlin und Moskau getrennt voneinander alle Parteien zu „maximaler Zurückhaltung“ aufriefen.
 
Irans theokratische Führung schwor „harte Bestrafung“ für den Angriff auf Teheran, bei dem der „tapfere Hamas-Führer“ getötet wurde, nachdem er an der Amtseinführung des neuen „reformistischen“ iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilgenommen hatte.
 
Die Pressestelle der israelischen Regierung veröffentlichte zwischenzeitlich einen Beitrag auf ihrem Facebook-Account, in dem das Wort „eliminiert“ in großen schwarzen Buchstaben über Haniyehs Gesicht geschrieben war, und löschte ihn dann.
 
Japans Zentralbank scheint ihre Entscheidung über Nacht durchgesickert zu sein, denn um 2 Uhr morgens meldete die Nikkei-Zeitung in Tokio, dass die BoJ genau die „aggressiven“ geldpolitischen Änderungen „in Erwägung zieht“, die dann 11 Stunden später angekündigt wurden.
 
„Insgesamt werden die höheren Zinssätze den Haushalten zugute kommen“, zitierte der Nikkei eine ‚Quelle‘ der BoJ.
 
Der Tokioter Aktienmarkt eröffnete den Tag mit einem Minus von 1,1 %, erholte sich dann aber und stieg nach den optimistischen Kommentaren des BoJ-Gouverneurs Kazuo Ueda zu den geldpolitischen Entscheidungen deutlich an und beendete den Mittwoch mit einem Plus von 1,5 %, so dass er nur noch 5 % vom neuen Allzeithoch von Mitte Juli entfernt war.
 
Hedgefonds und andere spekulative Händler hatten sich bereits „massiv von ihren bärischen Wetten“ gegen den Yen zurückgezogen, so eine Notiz von Analysten des Schweizer Bankriesen UBS vom Dienstag.
 
Tokioter Behörden, darunter die Bank of Japan, die nach jahrzehntelangen massiven QE-Anleihekäufen nun mehr als die Hälfte aller Staatsschulden des Landes besitzt, haben laut der Nachrichtenagentur Reuters möglicherweise 40 Mrd. Dollar an öffentlichen Geldern für den Kauf des Yen ausgegeben, um ihn in diesem Monat von einem neuen Vier-Jahres-Tief zu beflügeln.
 
Die New Yorker Aktienfutures stiegen unterdessen vor der Eröffnung am Mittwoch um 1,1 % und machten damit den gestrigen Rückgang des S&P500-Index um 0,5 % im Vorfeld der Veröffentlichung weiterer Mega-Tech-Gewinnmeldungen mehr als wett.
 
Seit dem 10. Juli, als der Fed-Vorsitzende Jerome Powell dem Kongress mitteilte, dass er eine Zinssenkung vorbereite - ein Schritt, der bei der heutigen Sitzung nicht erwartet wird - haben die so genannten „Magnificent Seven“ 2,6 Billionen Dollar an Börsenwert verloren, angeführt von einem Rückgang des KI-Chipherstellers Nvidia (Nasdaq: NVDA) um fast 1/4.
 
Der Ausverkauf der „Mag 7“ beschleunigte sich am vergangenen Mittwoch aufgrund schwächerer Quartalsergebnisse der Elektroautomarke Tesla (Nasdaq: TSLA) und Zweifeln am Wert der KI-Investitionen des Google-Suchriesen Alphabet (Nasdaq: GOOG).
 
Die Aktien von Microsoft (Nasdaq: MSFT) fielen gestern Abend weiter, nachdem die Umsätze im Bereich Cloud-Computing und Datenspeicherung geringer als erwartet ausgefallen waren. Es wird jedoch erwartet, dass sich die Magnificent 7 am Mittwoch erholen werden, angeführt von NVDA, nachdem der Softwareriese über seine Pläne für weitere Investitionen in KI gesprochen hat
 
Der Facebook-Eigentümer Meta (Nasdaq: META) wird heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen, zeitgleich mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank für Juli. Am Donnerstag folgen dann die Quartalsergebnisse der Smartphone-Marke Apple (Nasdaq: AAPL) und des E-Tail-Riesen Amazon (Nasdaq: AMZN).
 
Der Goldpreis in US-Dollar liegt seit den „dovishen“ Äußerungen des US-Notenbankchefs Powell vor dem Kongress vor drei Wochen unverändert bei etwa $ 2400 pro Feinunze, während die Anleihekurse gestiegen sind und die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen von 4,30 % auf 4,15 % pro Jahr gedrückt haben.
 
Die Industriemetalle Kupfer, Aluminium und Stahl sind um 10 % oder mehr gesunken, während die „Kryptowährung“ Bitcoin um fast 15 % zugelegt hat.