Gold- und Silberpreise dehnen US-Prämie vor Trumps Zöllen auf London aus
Donnerstag, 1/16/2025 16:27
GOLD und SILBERBULLIONEN stiegen am Donnerstag in London auf einmonatige Dollar-Höchststände, während Gold in Euro und britischem Pfund neue Rekordpreise erreichte. Der designierte US-Präsident Donald Trump, der am Montag mit dem Versprechen, universelle Handelszölle auf alle Importe zu erheben, ins Weiße Haus einziehen wird, beanspruchte die Lorbeeren für ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas nach 15 Monaten Krieg.
Der Waffenstillstand mit der Hamas, der von ausländischen Mächten wie Russland, Syrien, der Nato, der Europäischen Union und Katar begrüßt wurde, wurde dem israelischen Kabinett jedoch nicht zur Genehmigung vorgelegt, nachdem Premierminister Benjamin Netanjahu die vom Iran unterstützte Miliz beschuldigt hatte, wichtige Teile des Abkommens nicht eingehalten zu haben, was zu einer „Krise in letzter Minute“ geführt habe.
„Wir haben einen Deal für die Geiseln im Nahen Osten“, sagte Trump in Großbuchstaben auf seiner Plattform TruthSocial. „Sie werden in Kürze freigelassen werden. Thank you!“
Da die US-Einzelhandelsumsätze hinter den Erwartungen zurückblieben und die wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA anstiegen, stiegen die Preise für Edelmetall-Terminkontrakte in New York zwischenzeitlich noch stärker als die Preise für Londoner Goldbarren.
Dies erhöhte den Anreiz für Edelmetallbanker und -makler, Gold oder Silber aus London zu transferieren - oder die derzeit hohen MWS-Preise für den Umtausch eines Terminkontrakts in physisches Edelmetall zu zahlen -, bevor Trump am Montag wieder ins Weiße Haus einzieht, nachdem er allgemeine Handelszölle von 10 % bis 25 % auf alle Importe in die USA angekündigt hat.
„Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die neue Regierung speziell Edelmetalle oder generell Rohstoffe ins Visier nehmen wird“, schreibt Jonathan Butler vom japanischen Mischkonzern Mitsubishi und erklärt, dass Trumps Zölle höchstwahrscheinlich auf wertschöpfungsintensive Fertigwaren wie Autos, Elektronik und Chemikalien abzielen werden - ‚also auf Dinge, die die USA selbst herstellen können‘.
Was das Verhältnis von Angebot und Nachfrage betrifft, so haben die USA bei Silber, Platin und Palladium ein großes Defizit“, so die Schweizer Edelmetallraffinerie- und Finanzgruppe MKS Pamp.
Nach Angaben des auf Silber spezialisierten Analysehauses Metals Focus blieb das weltweite Silberangebot 2024 das dritte Jahr in Folge deutlich hinter der weltweiten Nachfrage zurück, was auf die Rekordnachfrage nach Industriesilber zurückzuführen ist.
Dank des Angebotsdefizits der USA sollten die weißen Metalle nicht zur Zielscheibe [von Trumps Zöllen] werden, da sie für viele Schlüsseltechnologien von entscheidender Bedeutung sind“, sagt Nicky Shiels, Strategin bei MKS Pamp.
„Aber die mit ihnen verbundenen Industrien werden wahrscheinlich betroffen sein, was unbeabsichtigte Folgen und Preisverwerfungen nach sich ziehen wird.
Da nur noch ein Arbeitstag bis zu Trumps Amtseinführung verbleibt - und Goldbarren in der Regel im Frachtraum von Passagierflugzeugen transportiert werden - notierten New Yorker Gold-Futures für die Abrechnung im Februar am Donnerstag 30 $ über den Londoner Spotpreisen, wodurch sich die Prämie des Comex-Kontrakts der CME-Börse gegenüber dem gestrigen Stand von 23 $ vergrößerte.
Silber hingegen wird in der Regel auf dem Seeweg von London nach New York transportiert, so dass der vergangene Freitag die letzte Gelegenheit war, eine Standardlieferung zu buchen, bevor Trump zum zweiten Mal den Amtseid ablegt.
Dennoch wurden die Silber-Futures für März - der derzeit aktivste Comex-Kontrakt für das eher industriell genutzte Edelmetall - heute um mehr als 1 $ höher gehandelt als die Londoner Bullion-Notierungen, wodurch sich auch der Anreiz für neue Lieferungen erhöhte.
Jüngsten Daten zufolge sind die Silberbestände in den an der Comex zugelassenen Lagerhäusern am Dienstag um 0,3 % gestiegen, während die Goldbestände um 3,0 % zunahmen.
Der Londoner Goldbarren notierte heute bei über $ 2716 pro Feinunze und erreichte damit den höchsten Stand seit dem Tag von Trumps Wahlsieg um 15:00 Uhr und lag im bisherigen Wochenverlauf in Dollar gerechnet 1,1 % höher.
Der Euro-Goldpreis erreichte unterdessen ein neues Allzeithoch bei €2643, und der britische Goldpreis in Pfund pro Unze erreichte einen neuen Rekord bei £2230.
Der Londoner Silberpreis erreichte mit $ 30,91 pro Unze - wie der Dollar-Goldpreis - den höchsten Stand seit Mitte Dezember, während Platin sich erholte, aber fast 3,0 % unter dem 8-Wochen-Hoch von Montagmorgen von $ 974 pro Troy-Unze blieb, und das Schwester-Edelmetall Palladium, ein Autokatalysator, fiel auf $ 955 zurück und damit um 1,8 % unter den gestrigen Anstieg der US-Inflationsdaten auf ein 1-Monats-Hoch.
„Platinbarren wurden in den letzten Tagen stark nachgefragt“, sagt Butler von Mitsubishi, “da sich die Marktteilnehmer auf mögliche Zölle auf Importe in die Vereinigten Staaten vorbereiten.
„Obwohl dies immer unwahrscheinlicher wird, sind die Terminkurse in eine Backwardation übergegangen, da Metall zur sofortigen Lieferung immer stärker angeboten wird, was die Leihsätze kurzfristig stark ansteigen lässt.
Die Nymex-April-Platin-Kontrakte wurden heute mit einem Aufschlag von 0,5 % um $ 5 pro Unze über den Londoner Spot-Notierungen gehandelt, da die Terminpreise für physisches Bulion im Vereinigten Königreich wieder in die Contango-Phase zurückkehrten, wobei längerfristige Geschäfte wie üblich mehr kosten als die sofortige Abwicklung.
Wie der Londoner Goldpreis in Pfund und Euro pro Unze erreichte auch der Shanghaier Goldpreis in chinesischen Yuan am Donnerstag ein neues Allzeithoch, wobei die Kosten für Großhandelsbarren auf dem wichtigsten Edelmetallverbrauchermarkt bei über 637 Yen pro Gramm lagen.
Da das wichtigste Fest der Edelmetallverbraucher, das chinesische Neujahrsfest, nun weniger als zwei Wochen entfernt ist, stieg der Silberpreis in Schanghai am Donnerstag ebenfalls sprunghaft an, und zwar um 2,5 % gegenüber der Benchmark-Auktion vom Mittwoch, um mit ¥ 7827 pro Kilo ein 1-Monats-Hoch zu erreichen.
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